Temos algo empolgante para compartilhar– monday CRM também está disponível para dispositivos móveis! Se você adquiriu e instalou o produto monday CRM em sua conta e usa iOS ou Android, pode começar a trabalhar com ele hoje mesmo.
Requisitos
Para acessar os recursos do monday CRM no celular, você deve atender aos seguintes requisitos:
- Você deve estar usando atualmente o teste do monday CRM ou ter adquirido e instalado o produto monday CRM em sua conta
- Você deve ter assinado o monday CRM em ou após 20 de maio de 2022
- Você deve ter um dispositivo móvel iOS ou Android com as seguintes versões (ou mais recentes) — Android (4.92), iOS (4.60)
A experiência móvel
Atualmente, a experiência móvel é uma extensão do produto monday CRM na web. Não se destina a substituir a experiência na web, mas sim a aprimorá-la, tornando os aspectos mais importantes do seu CRM disponíveis em qualquer lugar!
A experiência móvel oferece acesso às entradas nos quatro quadros principais do seu monday CRM — os quadros de Leads, Negócios, Contas e Contatos. Além disso, você pode usar o aplicativo Emails & Atividades no aplicativo móvel para responder a e-mails, adicionar atividades e revisar comunicações passadas com seus contatos diretamente do seu dispositivo móvel.
Quaisquer regras de validação de dados que você aplicar ao seu monday CRM no computador também se aplicarão ao aplicativo móvel do monday CRM. Isso permite que registros mais completos cheguem ao seu monday CRM a partir do campo. Para ajustar suas regras de validação de dados, visite o monday CRM em um computador.
Abra o monday CRM
Para acessar o monday CRM no celular, você precisará abrir o aplicativo monday.com em seu dispositivo móvel. Na tela inicial, certifique-se de navegar até o espaço de trabalho onde seu produto monday CRM está instalado e, em seguida, clique em um dos quatro quadros abaixo para abrir a experiência móvel do CRM:
- Contatos
- Leads
- Contas
- Negócios
Uma vez que você abra um dos quadros do CRM, poderá navegar entre as abas na barra de menu na parte inferior do aplicativo móvel para acessar os outros quadros.
Se em algum momento você quiser navegar até o quadro (em vez de usar a experiência móvel do CRM), pode clicar no menu de três pontos no canto superior direito da tela e selecionar “Ir para o Quadro”.
Você também pode usar este menu para fornecer feedback à equipe da monday.com sobre a experiência móvel do CRM!
Visualização da lista de cartões
Personalizar cartão do item
Nesta seção, você poderá personalizar as colunas que deseja ver como cartões. Você também pode decidir se deseja exibir ou não o nome da coluna, bem como a ordem em que gostaria que elas fossem exibidas.
Você pode adicionar até três colunas (status, texto, etc.) e uma coluna de múltiplas pessoas.
Quando você clica no botão de telefone ou e-mail em um quadro de conta ou negócio, os números e e-mails exibidos são todos os números ou e-mails conectados.
Você também pode alterar o status diretamente a partir desta visualização.
Contatos
Quando você navega até a aba “Contatos” do aplicativo, verá uma lista incluindo cada pessoa inserida no quadro de Contatos na web. Seus contatos serão listados em ordem alfabética. Os ícones à direita de cada nome indicam se você possui ou não um número de telefone ou um endereço de e-mail para esse contato.
Se você tocar em um contato, abrirá o cartão de contato daquela pessoa. Lá você verá todos os e-mails e atividades inseridos para esse contato no aplicativo Emails & Atividades na web.
A partir daqui, se você inseriu um número de telefone, pode ligar, copiar o número ou enviar um SMS:
Após a conclusão da chamada, um resumo da chamada será criado instantaneamente, onde você pode adicionar notas e salvar qualquer informação adicional que gostaria de incluir na chamada concluída!
Se você inseriu um endereço de e-mail, pode copiar o endereço de e-mail ou abrir seu cliente de e-mail para enviar um e-mail:
Você também tem a opção de responder a qualquer comunicação anterior com o cliente através do aplicativo Emails & Atividades na parte inferior do cartão de contato.
Nota: Você deve inserir o número de telefone e o endereço de e-mail do contato na versão web do monday CRM. Embora você possa interagir com esses detalhes no celular, eles não podem ser adicionados ao contato pela primeira vez no celular.
Leads
Quando você navega até a aba “Leads” do aplicativo, verá uma lista incluindo cada lead inserido no quadro de Leads na web, listados em ordem alfabética pelo nome. Você também pode escolher ordenar seus leads de acordo com o nome da conta ou a data em que o lead foi criado:
Clicar em um lead abrirá o cartão do item do lead. Aqui você verá todos os e-mails e atividades registrados no aplicativo Emails & Atividades para este lead.
A partir daqui, você pode responder a comunicações enviadas através do Emails & Atividades, pode ligar ou enviar um SMS, ou pode enviar um e-mail para um lead usando o cliente de e-mail do seu telefone.
Negócios
Quando você navega até a aba “Negócios” do aplicativo, verá uma lista de cada negócio que você inseriu no CRM na web. Seus negócios serão automaticamente categorizados de acordo com o nome do negócio. Você também pode escolher ordená-los de acordo com grupo, nome, data, conta ou estágio do negócio:
Clicar no nome do negócio abrirá o cartão do item do negócio. Aqui você verá todos os e-mails e atividades que foram inseridos no aplicativo Emails & Atividades para este negócio.
Contas
Quando você navega até a aba “Contas” do aplicativo, verá uma lista incluindo cada conta inserida no quadro de Contas na web. Suas contas serão listadas em ordem alfabética automaticamente. Se preferir, você pode escolher ordená-las cronologicamente.
Clicar no nome da conta abrirá o cartão da Conta. Aqui você verá toda a comunicação e atividades registradas para essa conta no aplicativo Emails & Atividades.
Esta é uma excelente maneira de revisar o progresso da sua conta em qualquer lugar!
Personalização da página do item
Por padrão, quando você abre um item em qualquer quadro, verá as três primeiras colunas de informações listadas na seção “Detalhes”. Toque em “Ver tudo” para visualizar as informações salvas em cada coluna para esse item:
Você pode escolher quais colunas exibir em seu resumo de “Detalhes” tocando em “Personalizar” e marcando a caixa à esquerda das colunas que deseja exibir:
Na página completa do item, você tem a capacidade de editar qualquer campo usando o botão “Editar” no canto superior direito. Salve suas atualizações enquanto estiver em movimento para garantir que sua equipe tenha as informações mais recentes!
O widget de classificação
Você pode acessar O Widget de Classificação no aplicativo móvel do monday CRM. Com este widget, você pode supervisionar o desempenho dos representantes de vendas em qualquer lugar.
Adicionar novas atividades
Na versão móvel de Emails & Atividades, você tem a opção de adicionar as seguintes novas atividades:
- Nota
- Reunião
- Resumo da chamada
Para fazer isso, comece clicando em qualquer contato, conta, lead ou negócio. Em seguida, clique no “+” azul no canto inferior esquerdo e selecione “Nota”, “Reunião”, “Resumo da Chamada” ou “Atividade Personalizada” no menu:
Você pode adicionar texto usando a função de fala para texto. Ao inserir texto para sua atividade, clique no botão do microfone. Este botão converte palavras faladas em texto escrito.
O resumo da chamada
Quando você faz uma chamada pelo aplicativo, a chamada será capturada pelo aplicativo e o registro do resumo da chamada será aberto após a conclusão da chamada.
Depois de digitar sua nota, resumo da chamada ou agendar sua reunião, não se esqueça de clicar em “Salvar” no canto superior direito da tela!
Isso é tudo por enquanto! A equipe da monday.com está sempre trabalhando para melhorar sua experiência com o monday CRM. Fique atento a novos desenvolvimentos na experiência móvel. 😄
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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