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Com o Zoom integrado à sua linha do tempo de Emails & Atividades, é mais fácil do que nunca centralizar os registros dos seus clientes e ver todas as informações que você precisa em um só lugar. Continue lendo para saber mais. 🎥
O que a integração faz?
A integração com o Zoom funciona com Emails & Atividades para centralizar informações na linha do tempo de um cliente. Quando você integra com o Zoom, as seguintes informações serão puxadas para a linha do tempo:
- O nome das reuniões do Zoom agendadas e passadas que você hospedou com o cliente
- Os nomes de todos os participantes da reunião
- A hora e a duração da reunião
- Quando habilitado, um link para a gravação da reunião
- Quando habilitado, a transcrição da reunião
Para mais informações sobre o que aparecerá na sua linha do tempo, confira as seções “Reuniões” e “Gravações e transcrições” deste artigo.
Configurar a integração
1. Abra a Seção de Atualizações. Para configurar a integração, abra o monday CRM e localize o quadro onde você usa Emails & Atividades, tipicamente seu quadro de Contatos ou de Leads. No quadro, abra a Seção de Atualizações:
2. Configurações de Emails & Atividades. Uma vez na seção de Atualizações, abra suas configurações de Emails & Atividades:
3. Adicionar conta. Na seção “Configuração de conta e privacidade”, selecione “+ Adicionar conta”:
Então, escolha “Zoom” no menu:
4. Conecte sua conta. Na próxima tela, insira as credenciais da conta que você gostaria de conectar e clique em “Entrar”:
Você será redirecionado para uma página que descreve a conexão entre monday.com e Zoom e perguntado se deseja permitir ou recusar a conexão. Revise as permissões e selecione “Permitir” se concordar:
5. Confirme sua conexão. Após a aceitação dos termos, você será redirecionado de volta para a Seção de Atualizações no seu quadro. Você pode retornar às configurações para confirmar que sua conta do Zoom agora está conectada.
É isso! Sua linha do tempo integrada está pronta para uso.
Reuniões
Uma reunião aparecerá na sua linha do tempo se:
- você for o anfitrião e o e-mail de contato do item for um participante
- você tiver participado de uma reunião hospedada pela sua conta do Zoom
- Se você quiser que reuniões onde sua conta do Zoom é um participante apareçam na linha do tempo, você deve integrar Emails & Atividades com seu Google Calendar. Quando você for convidado para participar de uma reunião com um link do Zoom via seu calendário, a reunião aparecerá na sua linha do tempo.
Uma reunião não aparecerá na linha do tempo se:
- o contato do item foi um participante e a reunião agendada foi excluída
- o contato do item foi um participante e o contato do item foi posteriormente removido como participante
Gravações e transcrições
Gravações
Para que um link de gravação apareça na sua linha do tempo após uma reunião ter sido concluída, você deve gravar sua reunião na nuvem. Gravações salvas localmente não aparecerão em Emails & Atividades.
Para saber mais sobre como habilitar a gravação na nuvem, visite o artigo “Habilitar gravação na nuvem” no site de suporte do Zoom.
Transcrições
Transcrições só aparecerão se uma reunião foi gravada na nuvem. Para habilitar transcrições de áudio e, assim, a capacidade de visualizar transcrições na sua linha do tempo de Emails & Atividades, faça login na sua conta do Zoom e visite:
- Sua conta
- “Configurações”
- “Configurações avançadas de gravação na nuvem”
- E marque a caixa “Criar transcrição de áudio”
Se você não deseja que transcrições apareçam na sua linha do tempo, desative esta configuração desmarcando a caixa. Você também pode optar por não gravar sua reunião.
Quem pode acessar gravações e transcrições?
Qualquer pessoa com permissão para visualizar as reuniões de uma conta do Zoom integrada poderá acessar a gravação e visualizar a transcrição. Aqueles com permissão precisarão fazer login no Zoom antes de visualizar a gravação.
Para saber mais sobre como definir permissões de visualização para sua conta integrada, confira a seção “Permissões” deste artigo.
Resumo do AI Companion
Se você estiver usando o AI Companion do Zoom para resumir suas reuniões, seus resumos também serão sincronizados com sua linha do tempo de Emails & Atividades.
Habilitando resumos
Se você ainda não habilitou os resumos do AI Companion do Zoom, pode habilitar os resumos fazendo login na sua conta do Zoom e indo para:
- Sua conta
- “Configurações”
- “AI Companion”
- E role para baixo até a seção “Resumo da reunião com AI Companion”
Você pode precisar que seu administrador altere essas configurações para você. Se você não deseja ter resumos de IA para suas reuniões, desative esta configuração desmarcando a caixa ou entre em contato com seu administrador.
Para iniciar um resumo durante sua reunião, clique em AI Companion e escolha “Iniciar resumo”:
Editar & usar resumos
Uma vez que seu resumo tenha sido postado na sua linha do tempo de Emails & Atividades, você pode editá-lo:
Utilize resumos impulsionados por IA para e-mails de acompanhamento eficientes, impulsionando a produtividade exponencial diretamente
da sua linha do tempo. O resumo pode ser usado em e-mails de acompanhamento:
Ou apenas mantido à mão para você e sua equipe!
Quem pode acessar resumos de reuniões?
Qualquer pessoa com permissão para visualizar as reuniões de uma conta do Zoom integrada poderá acessar o resumo.
Para saber mais sobre como definir permissões de visualização para sua conta integrada, confira a seção “Permissões” deste artigo.
Permissões
Para ajustar as permissões para sua integração com o Zoom, abra suas configurações de Emails & Atividades. Abra o menu de conexões usando os três pontos à esquerda da sua conta conectada e selecione “Opções de compartilhamento”:
A partir daqui, você pode alterar quem pode ver reuniões e transcrições relacionadas à sua conta conectada selecionando “Visualizar apenas” ou “Não pode visualizar”:
Remover a integração do Zoom
Das suas configurações do CRM
Para remover uma conta, abra suas configurações do CRM:
Localize a conta que deseja remover em “Minhas contas”, abra o menu de três pontos à direita e selecione “Remover conta”:
Da sua conta do Zoom
Se você não deseja mais que sua conta do Zoom apareça como uma opção nas configurações de Emails & Atividades, pode remover a conexão do Zoom de Emails & Atividades completamente. Quando você remove a conexão, quaisquer reuniões ou transcrições que foram adicionadas à linha do tempo permanecerão na sua linha do tempo. Remover a conexão apenas interrompe a sincronização para quaisquer eventos que você possa criar no futuro.
Siga estas etapas para remover a integração do Zoom:
1. Faça login no Zoom
2. Clique neste link para abrir a página do aplicativo monday.com no marketplace do Zoom
3. Role até o final da página até ver a seção “Gerenciar” e clique em “Remover”:
4. Se desejar, selecione seu motivo para remover o aplicativo no menu suspenso. Selecione “Remover”:
5. A seguinte confirmação aparecerá assim que a remoção for concluída:
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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