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planos Standard, Pro e Ultimate do monday CRMCom a Integração do Calendário do Outlook para o monday CRM, é possível sincronizar seu calendário e usar sua linha do tempo de Emails & Atividades como a única fonte de verdade para seus relacionamentos em andamento com seus clientes. Continue lendo para saber mais. 📨
Visão geral e pré-requisitos
Visão geral
A Integração do Calendário do Outlook funciona com o monday CRM para centralizar informações. Quando a integração está conectada, os membros da equipe podem mostrar eventos relacionados a um cliente na linha do tempo desse cliente em Emails & Atividades. Qualquer novo evento criado após a configuração da integração e que tenha o contato do item como criador ou participante aparecerá na linha do tempo desse contato.
Pré-requisitos
Para configurar esta integração, é necessário estar usando o monday CRM em um plano Standard, Pro ou Ultimate. Também é necessário ter uma conta do Outlook.
Configurar a integração
1. Abra a Seção de Atualizações. Para configurar a integração, abra o monday CRM e localize um quadro onde você usa Emails & Atividades, tipicamente seu quadro de Contatos ou de Leads. No quadro, abra a Seção de Atualizações:
2. Integrações de Emails & Atividades. Uma vez na seção de Atualizações, clique no botão Integrar e depois em Calendário do Outlook:
4. Conceda permissão. Na próxima tela, clique em Conectar para começar a conectar sua conta:
Você será redirecionado para sua conta do Outlook para fazer login.
Em seguida, será solicitado que você conceda permissão para integrar seu Calendário do Outlook com a monday.com. Revise as permissões e continue se concordar.
5. Conecte sua conta. Após a aceitação dos termos, você será redirecionado de volta para o monday CRM. É isso! Seu calendário está sincronizado.
Agendar uma reunião
Para criar uma reunião no monday CRM, abra Emails & Atividades. Clique em + Adicionar Atividade e selecione Agendar reunião:
Ao agendar sua reunião no monday CRM, você tem todos os mesmos campos que tem ao agendar no Calendário do Outlook. Você pode nomear o evento, definir o local, a data, a hora, adicionar uma descrição do evento e participantes:
Quando terminar de preencher os detalhes, clique em Salvar evento. Você será solicitado a decidir se deseja ou não enviar convites para seus participantes:
Uma vez que você tenha tomado uma decisão sobre o envio de convites, verá uma notificação de que sua reunião foi agendada:
Definir um lembrete
Para definir um lembrete para sua reunião, abra o menu de três pontos no canto superior direito do evento e selecione Definir um lembrete:
Faça suas alterações no evento à esquerda e clique em Salvar evento quando terminar:
Após salvar suas alterações, será perguntado se você deseja ou não enviar a atualização para os participantes da reunião.
Eventos na sua linha do tempo
Um evento aparecerá na linha do tempo se:
- o contato do item for um participante
- o contato do item for o criador, e a conta conectada for um participante
Um evento não aparecerá na linha do tempo se:
- o contato do item foi um participante, e a reunião foi excluída
- o contato do item foi um participante, e o contato do item foi removido como participante
Eventos recorrentes só aparecerão se:
- ocorreram no passado
- são um único evento no futuro
Permissões
Para ajustar as permissões da sua Integração do Calendário do Outlook, abra as configurações de Emails & Atividades. Abra o menu de conexões usando os três pontos à esquerda da sua conexão de calendário e selecione Opções de compartilhamento:
A partir daqui, você pode alterar quem pode ver eventos relacionados à sua conta conectada:
Remover Calendário do Outlook
Das suas configurações do CRM
Para remover uma conta da integração do Calendário do Outlook, abra suas configurações do CRM:
Localize a conta que deseja remover em Minhas contas, abra o menu de três pontos à direita e selecione Remover conta:
Da sua Conta do Outlook
Se você não deseja mais que sua conta do Outlook apareça como uma opção nas configurações de Emails & Atividades, pode remover a conexão do Calendário do Outlook de Emails & Atividades completamente. Quando você remove a conexão, qualquer evento que tenha sido adicionado à linha do tempo permanecerá na sua linha do tempo. Remover a conexão apenas interrompe a sincronização para quaisquer eventos que você possa criar no futuro.
Siga estas etapas para remover a Integração do Calendário do Outlook:
- Clique neste link para abrir as configurações de segurança da sua Conta do Outlook
- Clique na aba Privacidade
- Verifique sua identidade usando um código de e-mail
- Role para baixo até Outras configurações de privacidade
- Vá para Aplicativos e serviços > Aplicativos e serviços aos quais você deu acesso
- Encontre a monday.com na lista
- Clique no aplicativo
- Clique em Remover essas permissões
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