A equipe da monday.com vê o valor dos workdocs como uma ferramenta colaborativa para gerenciamento de projetos. Agora você também pode! É fácil incorporar um workdoc em seus Workspaces ou diretamente em seus quadros através de uma Coluna de Doc.

Vamos facilitar seu trabalho, em 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣.

Adicionar a um Workspace

Para adicionar um workdoc ao seu Workspace, clique no ícone “+” no topo do seu painel esquerdo e selecione “Doc” no menu suspenso.

A partir daqui, você pode escolher criar um “Novo Doc” do zero ou escolher um modelo de doc pré-existente para começar.

Nota: Leia nossa seção abaixo sobre modelos de workdoc para saber mais sobre as várias opções para criar um workdoc útil e eficaz.

Uma janela aparecerá onde você pode dar um título ao seu workdoc e escolher o tipo de permissão a ser atribuído ao doc. Uma vez que o doc tenha sido adicionado ao seu workspace, você pode personalizá-lo de acordo com suas necessidades!

Adicionar uma Coluna de Docs

Se você deseja que docs estejam anexados a itens em seu quadro, pode adicionar uma coluna “monday Doc” ao seu quadro. Para adicionar a coluna, clique no “+” à direita de suas colunas e selecione “monday Doc” no menu suspenso.

Nota: Você não encontrará este workdoc dentro do seu Workspace, onde seus outros workdocs, quadros e painéis estão armazenados. Este workdoc estará exclusivamente localizado dentro do item em seu quadro individual.

Uma vez que sua coluna é adicionada, você pode personalizá-la mudando o nome, adicionando um resumo da coluna, etc. Para adicionar um novo Doc, basta clicar na célula onde deseja adicionar um Doc, e um Doc em branco será aberto, com o título sendo o nome do item em seu quadro.

Dica: Você também pode adicionar um doc pré-existente do seu workspace a um quadro utilizando a Coluna de Arquivos.

Para excluir um Doc na coluna, clique no “x” à direita do Doc em sua célula e clique em “Excluir” na janela pop-up.

Como cada Doc criado na Coluna de Doc vive exclusivamente neste local, excluí-lo da coluna o removerá completamente da sua conta. ocs excluídos podem ser restaurados da seção de lixo. Você só verá docs na lixeira que você tem permissão para acessar e restaurar.

Nota: Para entender as permissões da Coluna de Docs, leia a seção de permissões da coluna de workdoc em nosso artigo sobre permissões.

Adicionar uma visualização de quadro de Doc

Você pode criar um workdoc diretamente dentro das visualizações do seu quadro! Dessa forma, o doc estará prontamente disponível para você quando estiver trabalhando com esse quadro. Para adicionar uma visualização de quadro de doc, clique no ícone “+” ao lado do nome da visualização do quadro e selecione “Doc” na lista suspensa. Um novo doc será criado para você como uma visualização de quadro, e você pode começar a personalizá-lo.

Nota: Como a visualização de quadro de doc faz parte do quadro, ela terá as funcionalidades de uma Coluna de Docs. Como é uma visualização em um quadro específico, você não poderá compartilhar o doc ou convidar usuários para o doc diretamente.

Começar com um Bloco

Ao criar um novo doc, você terá várias opções de Bloco para começar. Esses Blocos aparecerão no topo do seu workdoc, logo abaixo do título do seu doc, e servirão como um atalho para otimizar sua eficiência ao criar seu doc.

Clique em qualquer um dos blocos que deseja adicionar ao seu workdoc e siga o prompt para selecionar um quadro de conexão.

Usar um Modelo de Docs

Não há necessidade de criar um Doc completamente novo toda vez que você deseja adicionar um a seu Workspace ou Coluna de Doc. Existem algumas maneiras de trabalhar com modelos em workdocs. Vamos revisá-las!

• Escolher um modelo rápido

Quando você cria um novo Doc, você abrirá uma tela em branco, mas não precisa começar do zero se quiser um pouco mais de estrutura! Na parte inferior do seu novo Doc, você verá alguns modelos listados sob o título “Iniciantes rápidos”. Passe o mouse sobre um modelo para visualizar e simplesmente clique para começar com o modelo de sua escolha!

Visualize modelos no painel de configurações clicando em “+ Adicionar” no canto superior esquerdo do doc e selecionando “Explorar mais”. Em seguida, selecione a aba “Modelos”, passe o mouse para visualizar ou use a barra de pesquisa para encontrar outros modelos em sua conta.

• Criar seu próprio modelo

Você pode criar um modelo a partir de qualquer Doc existente em sua conta clicando no ícone de 3 pontos no canto superior direito do Doc e selecionando “Salvar como modelo” no menu suspenso.

• Definir um modelo para toda a coluna

Você também pode optar por definir um modelo de Doc para toda a Coluna de Doc. Fazer isso significa que toda vez que você criar um novo Doc, ele usará automaticamente o modelo pré-determinado. Para configurá-lo, clique nos três pontos ao lado do nome da coluna, depois clique em “Configurações” e “Definir modelo de Doc”.

Você então terá a opção de usar um modelo existente ou criar um novo. Se você quiser usar um de seus modelos, clique em “Usar seus modelos” e role por todos os modelos disponíveis em sua conta no centro de modelos. Você pode até usar a barra de pesquisa para encontrar o que está procurando.

Para criar um novo modelo para todos os itens em sua Coluna de Doc, clique em “Criar novo”. Em seguida, crie seu modelo. O que você digitar aqui será seu ponto de partida toda vez que você criar um novo Doc nesta coluna, então certifique-se de construir uma estrutura sem detalhes específicos relacionados a qualquer item em particular.

Nota: Atualmente, você só pode escolher modelos de Doc que você criou e salvou individualmente em seu Centro de Modelos. Um Doc criado na Coluna de Docs ou Coluna de Arquivos não pode ser salvo como um modelo.

Diferenças entre Docs em um Workspace e a Coluna de Doc

Existem várias diferenças importantes entre workdocs criados em um workspace e aqueles na Coluna de Doc que são importantes de notar. Estas incluem as seguintes:

• Compartilhar Docs é permitido apenas com base nas permissões do respectivo Doc
• Qualquer novo Doc herda as permissões do respectivo quadro, item e coluna

Existem também diferenças entre Docs criados na Coluna de Arquivos e na Coluna de Doc, incluindo:

• A capacidade de salvar um Doc como um modelo não está disponível em Docs nos arquivos
• Convidados da conta não podem criar Docs nos arquivos
• Compartilhar Docs é permitido apenas com base nas permissões do respectivo Doc, em vez das permissões do quadro

Dúvidas técnicas? O suporte oficial da monday.com resolve.

Já para levar a produtividade da sua empresa ao próximo nível, conheça os serviços de consultoria e treinamento da Audatia, parceira certificada da monday.com no Brasil. Agende um bate-papo →