Como usuário do CRM, você pode frequentemente querer enviar materiais de marketing diretamente para contatos que já gerencia dentro de seus quadros do CRM. Agora, é possível usar contatos do CRM diretamente nas campanhas da monday.com utilizando o recurso Importar do CRM.
Como funciona?
Selecione qualquer quadro do CRM e importe seus contatos para o seu quadro de campanha. Para adicionar o contato, tudo o que você precisa fazer é atualizar o valor de uma coluna para Contato de Marketing. Não se preocupe — a equipe da monday.com irá guiá-lo sobre como configurá-lo rapidamente e chegar a este simples passo final.
Importando do CRM para as campanhas da monday.com
Localize o botão Importar do CRM localizado na parte superior da sua tela e clique nele:
Selecione os contatos do CRM (atualmente, o único quadro suportado para importação) e clique em Continuar:
Por fim, siga os passos listados no guia que aparecerá na tela seguinte:
Abra o quadro no link fornecido no primeiro passo, localize a coluna Status de Marketing, escolha os contatos relevantes e altere seu status para Contato de Marketing. Quando terminar, navegue de volta para sua conta de campanhas da monday.com, clique em Concluir para fechar as instruções do popup e veja como eles foram adicionados ao quadro. Até o momento, apenas o nome do item e o e-mail serão copiados.
É assim que ficará em ação:
É isso, agora você está pronto para enviar essas campanhas!
Utilize colunas espelho para acompanhar leads
Como profissionais de marketing, muitas vezes a comunicação com vendas pode se perder uma vez que uma campanha foi enviada. Ao usar colunas espelho, você pode garantir que está sempre atualizado sobre o status de vendas e quaisquer outros valores, como oportunidades, valor do negócio, e assim por diante, adicionando colunas espelho. Com essas colunas, você pode acompanhar leads em todos os momentos e ver atualizações em tempo real à medida que a equipe de vendas atualiza o quadro.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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