Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 5 de setembro de 2026
Com monday CRM, é possível gerenciar todos os aspectos do seu ciclo de vendas e dados de clientes em um único lugar central. Equipado com múltiplos recursos únicos criados exclusivamente para equipes de CRM, o monday CRM pode ser utilizado para atender a todas as necessidades das suas equipes.
Neste artigo, serão revisados alguns dos recursos incríveis que podem ser encontrados apenas no monday CRM:
Resumo
| Tópico | Em resumo |
|---|---|
| Formulário de criação de item | Você pode configurar seus quadros para preencher um formulário de criação de item quando um item é adicionado manualmente. Seu formulário pode ser configurado com os campos obrigatórios. |
| Mudanças de status condicionais | O recurso de mudança de status condicional permite que você imponha campos obrigatórios ao alterar um rótulo de status. Isso significa que certas condições definidas por um proprietário de quadro devem ser atendidas para que um membro da sua equipe possa alterar uma coluna de status para um rótulo… |
| Visão geral do item CRM | Na monday.com, a equipe adora facilitar sua vida. É por isso que criamos o aba de visão geral do item para o monday CRM. Esta aba já está configurada para você em seus quadros. Se você clicar em qualquer um de seus negócios (ou leads), verá tudo o que precisa saber em uma visão fácil de navegar! |
| Importação de Excel para o monday CRM | Enquanto o monday CRM fornece ferramentas para coletar seus contatos e leads dentro da plataforma, entende-se que os leads podem vir de múltiplas fontes. Para ajudar a manter tudo centralizado, foi compilado um guia abrangente para importar seus contatos e leads do Excel. |
| Automatizações em round robin | A automatização em round robin alterna entre os membros da equipe, dando a cada um uma vez igual. A rotação é redefinida a cada 30 dias para garantir uma distribuição justa. Essa automatização é ideal para equipes de vendas. |
O que existe só no monday CRM?
| Categoria | Quantidade | Recursos exclusivos |
|---|---|---|
| Recursos do quadro | 6 | Formulário de criação de item, Gerenciar duplicatas, Mudanças de status condicionais, Visão geral do item CRM, Importação de Excel para o CRM, Automatizações em round robin |
| Visões, gráficos e widgets | 8 | Widget de Gráfico de Funil, Widget de Estágios de Negócios, Widget de Insights de Negócios, Widget de Classificação, Visão do Pipeline de Vendas, Widget de Medidor de Vendas, Widget de Produtos, Widget de Rastreador de Atividades |
| Recursos da conta | 13 | Emails & Atividades, Atividades personalizadas, monday AI Notetaker, monday CRM AI Lead Agent, monday CRM AI Sales Agent, Modelos de email compartilhados, Caixa de entrada de email compartilhada, Campanhas de email, emails em massa e rastreamento, Sequências, Cotações & Faturas, Criar contatos automaticamente, Associação de conta, Experiência de CRM móvel |
| Integrações e conectividade | 6 | Enriquecimento de Dados CRM com Crunchbase, Extensão do Chrome, Integração com QuickBooks, Integração com Zoom, Integração com Calendário do Outlook, Integração com Google Calendar |
Cada recurso é detalhado nas seções abaixo.
Continue lendo para aprender tudo sobre esses recursos! 🚀
Recursos do Quadro
Formulário de criação de item
Você pode configurar seus quadros para preencher um formulário de criação de item quando um item é adicionado manualmente. Seu formulário pode ser configurado com os campos obrigatórios.
Você pode escolher:
- quais campos são exibidos
- a ordem em que os campos são exibidos
- e quais campos são obrigatórios
Você pode usar um formulário para criar novos itens em qualquer quadro, mas é especialmente útil ao criar manualmente um novo contato!
Gerenciar duplicatas
Quando se trata de gerenciar seu fluxo de trabalho de CRM, valores duplicados em seu quadro podem ser disruptivos para o rastreamento e progresso. Com o recurso de gerenciar duplicatas, você nunca precisa se preocupar com contatos, negócios ou outros valores duplicados:
Embora esse recurso esteja disponível em outros produtos da monday.com, ele foi originalmente projetado para usuários de CRM.
Mudanças de status condicionais
Disponível apenas no monday CRM Ultimate
O
recurso de mudança de status condicional
permite que você imponha campos obrigatórios ao alterar um rótulo de status.
Isso significa que certas condições definidas por um proprietário de quadro devem ser atendidas para que um membro da sua equipe possa alterar uma coluna de status para um rótulo específico.
Por exemplo, para marcar um item como “Aposentado”, seu membro da equipe precisa
completar o campo “Proprietário”. Para garantir que isso aconteça, você pode configurar
uma mudança de status condicional. Uma vez configurado, um formulário aparecerá com os campos obrigatórios. Se todos os campos obrigatórios não forem preenchidos, o status não poderá
ser alterado:
Visão geral do item CRM
Na monday.com, a equipe adora facilitar sua vida. É por isso que criamos o aba de visão geral do item para o monday CRM. Esta aba já está configurada para você em seus quadros. Se você clicar em qualquer um de seus negócios (ou leads), verá tudo o que precisa saber em uma visão fácil de navegar!
A visão geral é totalmente personalizável. Você pode adicionar ou remover widgets para atender às necessidades da sua equipe.
Importação de Excel para o monday CRM
Enquanto o monday CRM fornece ferramentas para coletar seus contatos e leads dentro da plataforma, entende-se que os leads podem vir de múltiplas fontes. Para ajudar a manter tudo centralizado, foi compilado um guia abrangente para importar seus contatos e leads do Excel. Confira o artigo “Importar do Excel para o monday CRM”.
Automatizações em round robin
A automatização em round robin alterna entre os membros da equipe, dando a cada um uma vez igual. A rotação é redefinida a cada 30 dias para garantir uma distribuição justa. Essa automatização é ideal para equipes de vendas. Os gerentes de vendas podem usar essa automatização para garantir que cada lead seja atribuído a um representante de vendas diferente.
Widgets, Gráficos e Visões
Widget de Gráfico de Funil
Usando o Widget de Gráfico de Funil, você pode acompanhar o progresso de um negócio de forma contínua. Além de mostrar os status atuais de seus negócios ou leads, ele também calcula as % de conversões entre rótulos de status (ou seja, a % de conversão de negócios que foram de “Novo” para “Ganho”):
O Gráfico de Funil também é totalmente interativo! Você pode filtrar o gráfico de acordo com o proprietário ou data de início e clicar em cada pilar para ver quantos itens estão nessa fase. 🙌
Widget de Estágios de Negócios
Você pode encontrar o Widget de Estágios de Negócios nos quadros “Leads” e “Negócios” no monday CRM. Você pode adicionar este widget ao seu cartão de visão geral do item. Este widget ajuda você a acompanhar o progresso de seus leads e negócios de forma visual e abrangente:
O Widget de Estágios de Negócios é totalmente integrado aos seus quadros. Se você marcar seu progresso no widget, o item também será atualizado em seu quadro.
O widget também permite que você:
- exibir a quantidade de tempo gasto em cada estágio do negócio ou relacionamento
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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