Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 5 de setembro de 2026
Otimize suas operações de vendas com um fluxo de trabalho dedicado e pré-preparado em sua conta monday CRM Ultimate. Embora o monday CRM esteja disponível para todos os tipos de plano (Basic, Standard, Pro e Ultimate), neste artigo, será revisado o quadro de Equipes de Vendas e Atingimento, que está disponível apenas na versão Ultimate do monday CRM.
O quadro de Equipes de Vendas e Atingimento foi criado com sua equipe de vendas em mente para ajudar a rastrear oportunidades, alcançar metas e entender o progresso e o sucesso de sua equipe. 📈
Como usar o quadro
O quadro de Equipes de Vendas e Atingimento é organizado por equipe de vendas, mas você pode organizá-lo da maneira que fizer sentido para você. Cada item no quadro é dedicado a um representante de vendas, e as colunas exibem todos os detalhes das oportunidades de vendas.
| Conte-me mais sobre as colunas no meu quadro |
|---|
| Rep – para atribuir o representante de vendas |
| Equipe – a equipe à qual este representante de vendas pertence |
| Função – a função do representante de vendas |
| Status de Contratação – para indicar se o representante de vendas já foi contratado, é uma contratação planejada ou está em espera |
| Oportunidades – vinculando itens conectados do quadro “Oportunidades” |
| Data de Início – a data de início do representante de vendas |
| Meta deste Mês – exibe a meta deste mês com base nos ganhos e na meta definida para o mês |
| Realizado neste Mês – calcula os negócios ganhos até agora neste mês |
| Porcentagem Mensal até Agora – calcula o valor restante para atingir a meta mensal |
| Meta Anual Total – a meta anual total com base em todas as metas mensais |
| Realizado Anualmente – calcula os negócios ganhos até agora em comparação com a meta anual |
| Meta Anual até Agora – calcula a meta definida desde o início até a data atual |
| Delta Anual – calcula o valor restante para atingir a meta anual |
| Porcentagem Anual até Agora – calcula os negócios ganhos até agora e compara com a meta anual em % |
| *Mês* – Meta – esta coluna existe para cada mês do ano e mostra a meta do mês |
| *Mês* – Realizado – esta coluna existe para cada mês do ano e reflete o valor ganho deste mês (do quadro Pipeline/Deals) |
| *Mês* – % – esta coluna existe para cada mês do ano e calcula os negócios ganhos até agora neste mês |
Gestão de alto nível
Os gerentes podem aproveitar ao máximo as métricas, metas e progresso dos membros da equipe por meio da “Visão de Configuração do Gerente”. Esta visão do quadro fornece aos gerentes uma visão geral das metas mensais, trimestrais e anuais de cada membro da equipe. As colunas são organizadas para mostrar os detalhes da função do membro da equipe, seguidas pela meta anual total e uma divisão por mês e trimestre.
Rastreie suas metas
A visão “Metas por Q” permite que sua equipe dê um passo atrás e veja o quadro geral, isolando a meta de vendas, os ganhos reais e a porcentagem da meta alcançada para cada um dos quatro trimestres.
Visualize progresso e resultados
Transforme figuras abstratas em gráficos com uma visão de painel para que você possa visualizar claramente o progresso de sua equipe e acompanhar métricas com facilidade. Existem 4 widgets de gráfico já configurados para você começar, mas você pode adicionar quantos widgets quiser para manter sua equipe de vendas motivada e responsável.
Conte-me mais sobre os widgets!
| Item | Descrição |
|---|---|
| Meta deste mês VS Anual | Este gráfico de barras compara a meta do mês atual com os ganhos reais até a data |
| Meta Anual VS Realizado | Este gráfico de barras compara a meta do ano com os ganhos reais até a data |
| Este mês até agora | Este Widget de Números calcula o total de ganhos mensais até a data |
| Total até agora | Este Widget de Números calcula o total de ganhos anuais até a data |
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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