Otimize suas operações de vendas com um fluxo de trabalho dedicado e pré-preparado em sua conta monday CRM Ultimate. Embora o monday CRM esteja disponível para todos os tipos de plano (Basic, Standard, Pro e Ultimate), neste artigo, será revisado o quadro de Equipes de Vendas e Atingimento, que está disponível apenas na versão Ultimate do monday CRM.

O quadro de Equipes de Vendas e Atingimento foi criado com sua equipe de vendas em mente para ajudar a rastrear oportunidades, alcançar metas e entender o progresso e o sucesso de sua equipe. 📈

Como usar o quadro

O quadro de Equipes de Vendas e Atingimento é organizado por equipe de vendas, mas você pode organizá-lo da maneira que fizer sentido para você. Cada item no quadro é dedicado a um representante de vendas, e as colunas exibem todos os detalhes das oportunidades de vendas.

Gestão de alto nível

Os gerentes podem aproveitar ao máximo as métricas, metas e progresso dos membros da equipe por meio da “Visão de Configuração do Gerente”. Esta visão do quadro fornece aos gerentes uma visão geral das metas mensais, trimestrais e anuais de cada membro da equipe. As colunas são organizadas para mostrar os detalhes da função do membro da equipe, seguidas pela meta anual total e uma divisão por mês e trimestre. 

Rastreie suas metas

A visão “Metas por Q” permite que sua equipe dê um passo atrás e veja o quadro geral, isolando a meta de vendas, os ganhos reais e a porcentagem da meta alcançada para cada um dos quatro trimestres. 

Dica: A visão “Metas por Q” utiliza Coloração Condicional para ajudar a isolar visualmente cada Q.

Visualize progresso e resultados 

Transforme figuras abstratas em gráficos com uma visão de painel para que você possa visualizar claramente o progresso de sua equipe e acompanhar métricas com facilidade. Existem 4 widgets de gráfico já configurados para você começar, mas você pode adicionar quantos widgets quiser para manter sua equipe de vendas motivada e responsável.

Dica:  se você está procurando uma solução mais abrangente e personalizada, confira o aplicativo dashboard hub. Este aplicativo pode ser encontrado em nosso mercado de aplicativos e pode ser usado para criar e compartilhar painéis e gráficos poderosos sem esforço. Ele também oferece modelos de painel pré-construídos especificamente criados para CRM. 

Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.

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