Uma das melhores maneiras de manter seu funil de vendas fluindo na direção certa é garantir que seus contatos estejam ao seu alcance, devidamente catalogados e integrados ao restante do seu fluxo de trabalho. Com o monday CRM e as dicas de especialistas da equipe da monday.com, isso é garantido! Vamos mergulhar.
Quadros de entidades
Como assinante do monday CRM, sua conta vem configurada com uma coleção de quadros que chamamos de entidades. As entidades são quadros que são essenciais para o produto e foram construídos com as outras entidades do monday CRM em mente. Esses quadros estão interconectados de várias maneiras importantes. Cada quadro contém detalhes pensados que tornam o quadro exclusivamente útil para os usuários de CRM.
Esses incluem seus quadros de Contatos, Leads, Negócios, Contas e Atividades.
Seu quadro de Contatos
O quadro de Contatos do monday CRM
O quadro de Contatos possui uma coluna de Conta. Esta é uma coluna Conectar Quadros que se conecta ao quadro de entidades de Contas do monday CRM:
Alguns dos destaques que tornam este quadro a maneira ideal de gerenciar seus contatos são:
- A coluna Conta está conectada ao quadro de Contas. Isso permite que você associe seus contatos a contas relevantes e visualize detalhes pertinentes da conta diretamente em seu quadro de Contatos.
- Associe contas automaticamente. Você pode associar automaticamente contas a contatos com base no domínio de e-mail do contato. Isso elimina parte do trabalho manual de manter seu quadro de Contatos e conectar dados-chave em seu CRM.
- Crie itens a partir de formulários. Você pode criar um formulário simples para que os agentes preencham ao criar um novo contato. Ao criar o formulário, você pode designar campos obrigatórios para novos contatos. Isso ajuda a manter a uniformidade entre suas entradas.
- Envie e receba e-mails. Você pode enviar e receber e-mails diretamente em seu quadro de Contatos usando E-mails & Atividades.
Começando do zero
Se você estiver configurando um novo quadro de Contatos, que não é uma entidade, mantenha as seguintes dicas em mente.
Para começar, crie um quadro do zero.
Adicione colunas para os seguintes pontos de dados:
- telefone
- cargo
- empresa
- localização
Também recomendamos adicionar uma Coluna Conectar Quadros para conectar o contato a outros quadros, como um quadro para suas contas, e uma Coluna Conectar Quadros adicional para quaisquer negócios que você possa querer anexar ao seu contato mais tarde.
Essas são as colunas básicas que permitirão que você registre todas as informações necessárias para manter contato com seus clientes atuais e potenciais.
À medida que avança, você pode ajustar o quadro para incluir quaisquer outros dados que desejar coletar de seus leads.
Criar um contato
Existem duas maneiras de criar um contato: você pode gerá-los a partir do seu quadro de Leads ou adicioná-los manualmente.
Gerar a partir do seu quadro de Leads
Uma vez que um novo lead tenha sido adicionado ao seu quadro de Leads, você pode facilmente adicioná-lo ao seu quadro de Contatos. Se você estiver usando os quadros de entidades do monday CRM, é tão fácil quanto clicar no botão Mover para contatos na coluna Criar um contato em seu quadro de Leads.
Se você quiser fazer alterações em como esse botão funciona ou onde ele cria um novo contato, passe o mouse ao lado do cabeçalho da coluna e clique no menu de três pontos. Abra as Configurações e clique em Personalizar coluna de botão para fazer alterações:
Na página de configurações, você terá a opção de Configurar a coluna, ou verá a automação que o botão aciona. Se você quiser editar uma automação existente, clique no ícone de lápis:
Como a automação indica, o item será movido do seu quadro de Leads para o seu quadro de Contatos por padrão.
Use um monday WorkForm
Você pode coletar contatos usando um monday WorkForm. Para adicionar um formulário ao seu quadro de Contatos, selecione o + para Adicionar Visualização e selecione Formulário:
Adicione um formulário:
Você pode personalizar seu formulário de acordo com suas preferências. Você pode alterar o texto do seu cabeçalho, perguntas, botões e mais. Você pode agendar um prazo para envios de formulários, personalizar a tela de Agradecimento após o envio e designar qual grupo você deseja que os envios sejam preenchidos:
Existem muitas mais opções de personalização!
Uma vez que você tenha terminado de configurar seu formulário, compartilhe o link para coletar seus contatos. Qualquer pessoa com um link para o formulário pode acessá-lo e preenchê-lo. Uma vez que o formulário é preenchido, as informações são transformadas em um item no seu quadro e os dados coletados são preenchidos nas colunas relevantes.
Adicionar um contato manualmente
Você e sua equipe podem adicionar um contato manualmente. Quando você adiciona um contato ao seu quadro manualmente, pode configurar o quadro para preencher um formulário com campos obrigatórios para sua equipe preencher.
Para habilitar a capacidade de criar um novo contato usando um formulário, abra o menu de três pontos no canto superior direito do seu quadro. Vá para suas Opções de Quadro e selecione Habilitar formulário de criação de item:
Para editar seu formulário, abra o formulário criando um novo item. Em seguida, selecione o ícone de lápis:
Você pode escolher:
- quais campos são exibidos
- a ordem em que os campos são exibidos
- e quais campos são obrigatórios
Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco vermelho. Quando o formulário está habilitado, não é possível criar um novo item da maneira usual, digitando em um campo de coluna no seu quadro.
Você pode usar um formulário para criar novos itens em qualquer quadro, mas é especialmente útil ao criar manualmente um novo contato! Este recurso está disponível apenas no monday CRM.
Conectar manualmente a uma conta
Existem duas maneiras de conectar um contato a uma conta. O primeiro método é manualmente.
Uma vez que um novo contato é criado, você pode vinculá-lo à sua conta relevante no quadro de entidades de Contas na Coluna Conectar Quadros que já está configurada em seu quadro de entidades de Contatos:
Você pode selecionar a conta associada ao novo contato clicando no espaço na coluna Conta ao lado do nome do seu contato. Isso abrirá um menu que você pode navegar para encontrar a conta correta.
Do quadro de Contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa.
Conectar automaticamente a uma conta
Com Associação de contas habilitada, o monday CRM pode atribuir automaticamente uma empresa ou conta ao seu contato.
Como funciona
Quando você adiciona o endereço de e-mail de um contato no quadro de Contatos, o monday CRM usará o domínio do endereço de e-mail para corresponder o contato a uma empresa com o mesmo domínio.
Por exemplo, se você adicionar um contato com o endereço de e-mail “[email protected]”, o monday CRM buscará uma conta com o domínio “monday.com” no quadro de Contas. Se uma correspondência for encontrada, o monday CRM a atribuirá ao contato. Se uma correspondência não for encontrada, uma nova conta será criada no quadro de Contas e vinculada ao contato.
Ativar ou desativar
Essa configuração será habilitada automaticamente para contas do monday CRM. Para desativar a configuração, visite suas configurações de CRM:
Selecione Associação de itens no menu à esquerda e desative a configuração:
Enviar e receber e-mails
Use E-mails & Atividades para se comunicar melhor com seus contatos. Com E-mails & Atividades, sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes dentro do monday.com. Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e mais. Em seguida, visualize tudo em uma linha do tempo.
Manter sua comunicação centralizada significa que sua equipe gastará menos tempo rastreando os detalhes de cada interação.
Rastreie as atividades de seus contatos
Uma vez que os relacionamentos com clientes são mais do que apenas e-mails, E-mails & Atividades lhe dá o poder de rastrear atividades, também. De reuniões a chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma visão concisa.
Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de entidades de Atividades. Com todas as atividades em um único quadro, você pode acompanhar o que está por vir e criar relatórios.
Visão geral dos dados de seus contatos
Criamos O Cartão de Item para facilitar a navegação em sua comunicação e contatos. Clique em qualquer um de seus contatos para ver tudo o que você precisa saber em uma visualização fácil de navegar.
O Cartão de Item é configurado com vários widgets que permitem que você veja todos os aspectos das informações do seu cliente em um só lugar:
- O widget Informações exibe cada coluna em seu quadro em um cartão simples.
- Com o widget E-mails & Atividades, você pode gerenciar toda a sua comunicação, reuniões e notas.
- O widget Negócios mostra todos os negócios conectados ao contato.
- O widget Contas mostra a(s) conta(s) conectada(s) ao contato.
Esses widgets e sua posição no Cartão de Item são totalmente personalizáveis. Gerenciar as informações de seus contatos nunca foi tão fácil!
Para mais informações sobre como configurar O Cartão de Item, confira o artigo O Cartão de Item.
Adicionar automações
Nossas automações permitem que você automatize e otimize seu fluxo de trabalho. As opções são quase ilimitadas. Você pode ler mais sobre nossas automações no artigo “Automações do monday.com“.
Nossa sugestão? Adicione automações para ser notificado! Você pode criar uma automação que o notificará toda vez que um novo contato for adicionado ao quadro.
Uma vez notificado, você pode atribuir esse contato a um representante de vendas.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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