Se você coleta todos os seus leads manualmente, por meio de um único formulário ou de vários canais, pode agregá-los todos no seu quadro de Leads do monday CRM. Em seguida, você pode acompanhar potencial, progresso e conversão tudo em um só lugar. 

 

Entendendo seu quadro

Para começar, vamos conhecer seu quadro de Leads. Seu quadro de Leads é organizado como um diretório para todos os seus leads recebidos. Cada item no seu quadro é um lead.

Existem três grupos no quadro:

• Novos Leads
• Leads Qualificados
• e Desqualificados

Você pode optar por manter esses grupos ou pode adicionar ou remover grupos conforme necessário. 

Seu quadro de Leads possui 15 colunas. Essas colunas ajudarão você a organizar todos os detalhes relevantes dos seus leads. Você verá o nome do seu lead primeiro. Seguindo o nome do seu lead, da esquerda para a direita, você verá as seguintes colunas:

• Proprietário
• Status
• Indicações
• Nome da Empresa
• Pontuação do lead
• Email
• Título
• Função específica
• Região
• Telefone
• Localização
• Estimativa de Funcionários
• Licenças Estimadas
• Última atualização
• Comentários

As seções a seguir detalham os benefícios dessas colunas. Para saber mais sobre uma coluna específica, clique no hiperlink para visualizar a seção relevante.

 

Colunas para gestão

Essas colunas facilitam a visualização de quem está gerenciando um lead, onde o lead se encontra e a última vez que o lead e o proprietário interagiram. A coluna “Comentários” é uma maneira fácil para um SDR ou outro membro da equipe deixar notas relevantes sobre um lead. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.

 

Proprietário

Tipo: Coluna de Pessoas

Objetivo: Use esta coluna para atribuir o membro da equipe que é responsável pelo lead. Esta coluna ajuda na responsabilidade. 

 

Status

Tipo: Coluna de Status

Objetivo: Esta coluna possui quatro rótulos padrão–

• Novo Lead
• Tentativa de contato
• Contatado
• Qualificado
• e Não Qualificado

Use esta coluna para indicar se o lead foi contatado e qualificado ou não.

 

Última atualização

Tipo: Coluna de Data

Objetivo: Esta coluna indica a data em que o Proprietário interagiu pela última vez com o lead. Esta coluna é atualizada via automação. Quando um email ou atividade é criado em Emails & Atividades, a coluna “Última atualização” será atualizada para o dia atual.

 

Comentários

Tipo: Coluna de Texto

Objetivo: Esta coluna permite que você e sua equipe listem quaisquer detalhes relevantes sobre um lead ou o relacionamento em desenvolvimento até agora.

 

Colunas para conectar

Essas colunas facilitam a conexão com seus leads.

 

Email

Tipo: Coluna de Email

Objetivo: Esta coluna lista o endereço de email do lead. Clique no endereço de email para abrir Emails & Atividades para enviar um email ao seu contato.

 

Região

Tipo: Coluna de Status

Objetivo: Esta coluna indica a região onde o lead trabalha. Isso é útil para determinar o fuso horário e quando é melhor fazer contato. Você também pode usar esta coluna para considerar interesses e produtos relevantes para o lead.

 

Telefone

Tipo: Coluna de Telefone

Objetivo: Esta coluna lista o número de telefone do lead. Clique no número de telefone para abrir o aplicativo de chamadas padrão do seu dispositivo. 

 

Localização

Tipo: Coluna de Localização

Objetivo: Esta coluna indica a localização do lead—cidade, estado, província ou país. As informações nesta coluna também são úteis para determinar o fuso horário do lead e produtos e serviços relevantes.

 

Colunas para capacitar sua equipe

As informações nessas colunas capacitarão sua equipe a fazer introduções informadas, formar conexões mais fortes e converter leads.

 

Indicações

Tipo: Coluna de Fórmula

Objetivo: Esta coluna combina uma fórmula e coloração condicional para classificar automaticamente seus leads. Quando um novo lead é adicionado ao quadro, esta coluna verifica o quadro em busca de “Leads Duplicados” com base no endereço de email e na empresa do lead, bem como por “Contas Existentes” com base em um item existente no quadro de Contas. A coluna “Indicações” pode gerar o seguinte–

• “Lead Duplicado”. Isso é baseado no email ou na empresa do lead.
• “Conta Existente”. Isso será mostrado quando uma conta para o lead já existir no quadro de Contas.
• “–“. Isso é para todos os leads que são únicos.

 

Nome da Empresa

Tipo: Coluna de Texto

Objetivo: Esta coluna lista o nome da empresa do lead.

 

Pontuação do lead

Tipo: Coluna de Fórmula

Objetivo: Esta coluna combina uma fórmula e coloração condicional para atribuir uma pontuação ao lead. A pontuação é baseada no título do lead, no número de funcionários na empresa do lead e no número de licenças que o lead indicou interesse em obter. Com base nesses fatores, a pontuação mostrará a você e sua equipe onde concentrar sua energia para o maior impacto. Quanto maior a pontuação, maior o retorno potencial.

 

Título

Tipo: Coluna de Status

Objetivo: Esta coluna mostra o nível de senioridade do lead. As 5 opções são–

• C Level
• VP
• Diretor
• Gerente
• Membro da Equipe

 

Função específica

Tipo: Coluna de Texto

Objetivo: Esta coluna mostra o título específico do lead.

 

Estimativa de Funcionários

Tipo: Coluna de Números

Objetivo: Esta coluna indica o número total de funcionários na empresa do lead. Isso ajuda a indicar o potencial de negócio atual ou futuro.

 

Licenças Estimadas

Tipo: Coluna de Números

Objetivo: Esta coluna lista o número de licenças que o lead está interessado em adquirir.

 

Automatize sua gestão de leads

Seu quadro de Leads vem equipado com automações que o mantêm no caminho certo. Essas automações permitem que você mantenha automaticamente vários processos. Alguns desses processos incluem:

• classificação de leads por qualificação,
• transformação de leads em contatos,
• e criação de itens para manter outros quadros de CRM. Isso garante que sua equipe tenha todas as informações necessárias para mover leads através de negócios de forma contínua.

Para saber mais sobre as automações configuradas para você, dê uma olhada no centro de Automação:

Para saber mais sobre como gerenciar suas automações, dê uma olhada no artigo “Gerenciando suas automações”.

 

Importe seus leads

Usando WorkForms

Para ajudar você a começar a coletar leads no seu quadro, a monday.com integrou WorkForms.

O formulário é acessível a qualquer pessoa com um link. Quando as informações de um lead são enviadas, um item é criado no quadro. Para saber mais sobre WorkForms, dê uma olhada no artigo “Tudo sobre monday WorkForms”.

 

Outras opções

Existem várias opções adicionais para importar leads. Elas incluem:

• Integração com Facebook Ads
• Integração com Hubspot
• Integração com PipeDrive
• Integração com Copper
• Integração com Salesforce
• Importar do Excel
• Adicionar itens em lotes copiando e colando de outra fonte
   

Para instruções mais detalhadas sobre como importar leads, dê uma olhada no artigo “Como importar seus leads para o monday.com”.

 

Enriqueça os dados dos seus leads

Dependendo de como você coleta leads, pode se beneficiar do uso do aplicativo de enriquecimento de dados do monday CRM. Este aplicativo permite que você complemente as informações que seu lead envia com informações adicionais extraídas do Crunchbase.

Você pode saber mais sobre o aplicativo de enriquecimento de dados no artigo “aplicativo de enriquecimento de dados do monday CRM”.

 

Mesclar duplicatas