Emails & Activities é uma ferramenta incrivelmente poderosa para gerenciar seus relacionamentos. Como os relacionamentos com clientes são mais do que apenas emails, a monday.com oferece a capacidade de acompanhar todas as atividades dos clientes com Emails & Activities. Desde reuniões até chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma única visão concisa.
Este artigo discutirá as diferentes atividades que você pode registrar com o aplicativo. Se você estiver interessado em aprender mais sobre como enviar, receber e rastrear emails, confira o artigo “Emails & Activities no monday.com“.
Abra Emails & Activities
Emails & Activities vem pré-instalado em cada quadro de entidade no monday CRM. As entidades incluem seus quadros de Contatos, Leads, Contas e Negócios. Navegue até o quadro onde você gostaria de usá-lo e abra o ícone de Visão Geral da Linha do Tempo em qualquer item:
Por padrão, Emails & Activities será visível na sua aba de Visão Geral:
Você também pode adicionar uma visão separada e dedicada clicando no símbolo + para adicionar uma visão. Selecione Emails & Activities na lista de Visões de Itens:
Agendar atividades
Para agendar atividades, escolha Adicionar atividade no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo. Você pode selecionar Reunião ou Adicionar Atividade Personalizada:
Você pode ajustar a data e a hora e adicionar notas. Você tem a opção de usar o editor de texto para personalizar e formatar suas notas.
Adicionar atividades personalizadas
Com Emails & Activities, existem tipos de atividades padrão para escolher. Você pode adicionar uma “Reunião”, escrever um “Resumo de chamada” e escrever uma “Nota”. Você também tem a opção de criar atividades personalizadas.
Para excluir uma atividade personalizada, passe o mouse sobre o nome da atividade no menu “Adicionar atividade”. Um ícone de lixeira aparecerá. Clique no ícone de lixeira para excluir permanentemente a atividade personalizada. Você só pode excluir atividades personalizadas. Não será possível excluir os tipos de atividades originais.
Quadro de atividades
Quando você cria sua primeira atividade, um quadro chamado
Atividades será criado automaticamente no espaço de trabalho CRM da sua conta. Por padrão, este quadro é visível para todos os membros da conta. Cada membro da equipe pode filtrar e acompanhar eventos futuros, criar lembretes e gerar relatórios usando este quadro.
O quadro terá a seguinte aparência:
O que é registrado no quadro de atividades?
As atividades que são registradas no quadro incluem:
- Chamadas telefônicas
- Resumos de chamadas
- Reuniões
Emails e notas padrão não são considerados “atividades” quando se trata
do quadro Atividades. Emails enviados através de
Emails & Activities
não serão registrados no quadro Atividades.
lembretes usando este quadro, confira este artigo.
Você pode até levar isso um passo adiante integrando este quadro com seu Google ou Outlook calendário. Agora, cada vez que uma reunião for criada, ela também aparecerá automaticamente no seu calendário!
Dashboard de Atividades
Você pode revisar os dados do seu quadro “Atividades” usando o Dashboard incluído. Para acessá-lo, abra seu quadro “Atividades” e clique na aba “Dashboard”:
Você pode reorganizar e personalizar este dashboard para garantir que as informações de que você precisa estejam sempre disponíveis:
Registrar notas
Registre notas de reuniões e chamadas telefônicas para acompanhar seus relacionamentos em evolução. Todas as notas são internas, o que significa que apenas você e seus colegas de equipe podem vê-las.
Para registrar uma nota, clique no botão “Adicionar atividade” no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo. Em seguida, clique em “Nota” no menu e comece a escrever:
Uma janela aparecerá onde você pode compor sua nota.
Menção aos seus colegas de equipe
Você tem a capacidade de mencionar seus colegas de equipe no texto de qualquer atividade interna. Isso inclui reuniões, resumos de chamadas, notas e atividades personalizadas. Digitando o símbolo @ e o nome do seu colega de equipe no corpo do compositor, uma lista de opções será exibida. Você pode escolher seu colega de equipe a partir desse menu suspenso. Assim que você publicar a atividade na sua linha do tempo, seu colega de equipe será notificado de que foi marcado.
Navegando na linha do tempo
Você pode visualizar sua linha do tempo completa abaixo do botão “Adicionar atividade” na parte superior do aplicativo. Sua linha do tempo será organizada cronologicamente. Qualquer email ou nota será classificado sob o mês em que o email foi enviado ou a nota foi adicionada. Qualquer evento agendado para uma data futura estará na seção “Próximos”:
Associação manual de linha do tempo
A linha do tempo mostra notas, atividades, emails e outros itens vinculados a um registro de CRM. Com a Associação Manual, você decide exatamente a quais registros um item da linha do tempo está vinculado. Os links podem ser definidos quando o item é criado e permanecem fixos — mesmo que as conexões entre os registros mudem mais tarde.
Você pode criar uma associação manual ao criar um item da linha do tempo ou ao editar um existente.
Ao criar um item da linha do tempo:
- Abra o compositor (Nota, Atividade, Atividade Personalizada ou Email)
- Antes de salvar, revise a lista de registros aos quais o item será vinculado
- Desmarque qualquer registro que você não queira que este item esteja vinculado
- Clique em Salvar alterações
Para um item existente da linha do tempo:
- Abra o item da linha do tempo
- Clique em Gerenciar Associações
- Visualize, adicione ou remova links
- Em seguida, Salve as alterações
Para saber mais sobre a associação manual de linha do tempo, incluindo suas regras e limites, confira o artigo “Associação manual de linha do tempo”.
Capacidades de filtragem
Você pode usar monday sidekick para analisar e revisar atividades no seu quadro. Você também pode filtrar a linha do tempo para ver apenas os emails, notas, eventos ou atividades que lhe interessam. Você tem a opção de escolher uma data para seu filtro. Você também pode escolher múltiplos filtros para ver, por exemplo, todos os emails enviados em um determinado período.
O Enviado a partir deste item filtro mostra apenas threads que foram iniciadas ou respondidas a partir de Emails & Activities no seu item:
- Uma vez que um email é enviado ou respondido a partir de Emails & Activities, toda a thread (incluindo respostas em CC/BCC) será associada a esse item.
- Este filtro funcionará apenas para emails. Atividades podem ser filtradas separadamente.
- Este filtro é ideal para aqueles que usam Emails & Activities para suportar um sistema de tickets. Ele permite isolar threads que pertencem ao item, mesmo quando o endereço de email existe em outros itens no seu monday CRM.
Experiência anterior
Anteriormente, havia um filtro de Emails & Activities chamado Atividades relacionadas ao item:
Isso permitia filtrar e visualizar atividades em sua conta monday CRM que estavam relacionadas ao endereço de email do seu item. A partir de dezembro de 2025, não estará mais disponível. A mesma funcionalidade pode ser alcançada usando o filtro Item atual sob o cabeçalho Itens. Este cabeçalho só será visível se houver itens conectados ao seu item atual.
Fixar uma postagem
Você pode fixar qualquer atividade na sua linha do tempo. Quando você fixa uma atividade, ela aparecerá no topo da sua linha do tempo, independentemente das novas atividades que forem postadas:
Para fixar uma linha do tempo, localize a postagem que você deseja fixar e abra o menu de três pontos no canto superior direito da postagem. Abra o menu e selecione “Fixar no topo”:
Definir um lembrete
Você pode definir um lembrete para qualquer item na sua linha do tempo. Para definir um lembrete, localize a postagem para a qual você deseja definir um lembrete e abra o menu de três pontos no canto superior direito da postagem. Abra o menu, selecione “Definir um lembrete” e, em seguida, escolha o período para o seu lembrete:
Adicionar emails automatizados
Você pode adicionar emails automatizados de saída à sua linha do tempo seguindo alguns passos simples. Primeiro, use as diretrizes no artigo vinculado para configurar o aplicativo Emails & Activities e conectar seu endereço de email. Em seguida, configure uma receita de integração do Outlook ou Gmail no seu quadro.
Finalmente, quando você executar a automação, o email automatizado de saída será adicionado à sua linha do tempo de Emails & Activities. O email indicará que foi enviado “via Automations”:
Configurações do aplicativo
O aplicativo possui quatro configurações. Você pode encontrar essas configurações passando o mouse sobre o título da aba Emails & Activities. Quando você passar o mouse, um menu de três pontos aparecerá à direita do texto. Clique nos três pontos para ver as quatro opções.
FAQ
É possível sincronizar atividades do quadro de atividades para o seu calendário Google ou Outlook?
Você pode sincronizar atividades individuais com um calendário usando a Integração de Calendário.
Se novas atividades forem adicionadas, elas serão sincronizadas automaticamente com o calendário?
Embora você possa sincronizar com seu calendário, as atividades adicionadas ao quadro após a sincronização não serão adicionadas automaticamente ao calendário. A monday.com está trabalhando para tornar isso possível.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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