Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
Gerenciar uma equipe de vendas é, sem dúvida, desafiador. Além de manter seus contatos organizados, é necessário garantir que seus leads sejam atribuídos em tempo hábil e que seu funil de vendas esteja fluindo. Para que sua equipe de vendas tenha um desempenho excepcional, é preciso um processo de vendas impecável.
Com o produto monday CRM, sua vida está prestes a ficar muito mais fácil. O monday CRM é totalmente personalizável para atender às suas necessidades exatas. Vamos mergulhar!
Inscreva-se no monday CRM
Se você ainda não tem uma conta na monday.com, pode se inscrever para uma nova conta na página inicial do monday CRM.
Vamos ver como começar com sua nova conta! ⚡️
Importe seus leads
Para começar a usar o monday CRM, importe seus leads para o seu quadro de Leads. Os leads podem ser importados de várias maneiras:
| como importar leads |
|---|
| Podem ser adicionados manualmente |
| Podem ser adicionados automaticamente através de um formulário monday |
| Podem ser importados de outras ferramentas – Excel ou Google Sheets, por exemplo |
| Podem ser adicionados automaticamente através de integrações com ferramentas específicas, como Facebook, Hubspot, Pipedrive. |
Qualifique seus leads
Uma vez que seus leads tenham sido importados para o seu quadro de Leads, seus representantes de vendas podem contatá-los e determinar se estão qualificados ou não qualificados.
Uma vez que seus representantes de vendas tenham determinado que um lead está qualificado, eles podem mudar o status do lead para Qualificado e clicar no botão Mover para contatos na coluna Criar um contato. O lead será movido automaticamente para o seu quadro de Contatos.
Você também pode adicionar o lead ao seu quadro de Negócios e ao quadro de Contas. Este artigo abordará como.
Gerencie seus contatos
Uma vez que seu lead esteja qualificado e você clique no botão Mover para contatos, seu lead será automaticamente adicionado ao seu quadro de Contatos.
Associe uma conta manualmente
Por padrão, seu quadro de Contatos terá uma Coluna de Conectar Quadros que se vincula aos quadros de Contas. Uma vez que um novo contato é criado, você pode selecionar a conta associada a ele.
Associação automática de conta
Você também tem a opção de configurar a associação automática de conta nas configurações do seu monday CRM. Este recurso atribuirá automaticamente uma conta a um contato se uma conta com um domínio correspondente ao domínio de e-mail do novo contato existir no seu quadro de Contas.
Do quadro de Contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa.
Monitore seus negócios
Vamos recapitular: uma vez que um lead é qualificado, ele pode ser adicionado automaticamente ao seu quadro de Contatos. Você pode conectar seus contatos com seu quadro de Contas e seu quadro de Negócios.
Com o quadro de Negócios, você tem o poder de acompanhar o progresso de cada negócio em que sua equipe de vendas está trabalhando atualmente. Agora você pode identificar onde cada negócio está no ciclo de vendas à primeira vista.
A coluna Conectar Quadros integrada permite que você veja os detalhes associados aos seus negócios em um local central:
Visualização do funil
Seu quadro de Negócios vem com uma visualização de Funil integrada para visualizar o progresso de seus negócios facilmente. Esta visualização ajuda você a acompanhar os diferentes estágios de seus negócios de uma maneira visual, abrangente e interativa.
Visão geral rápida dos dados do cliente
Na monday.com, adoramos facilitar sua vida! O Cartão de Item permite que você veja tudo o que precisa saber em uma visualização fácil de navegar. Clique no ícone do cartão para abrir um Cartão de Item:
A guia padrão é a guia Visão Geral. Esta guia combina vários widgets, permitindo que você veja todos os aspectos do seu negócio, cliente e informações da conta em um só lugar.
| Saiba mais sobre outros widgets sugeridos |
|---|
| O widget Cartão de Item exibe todas as informações do seu quadro em um cartão fácil de digerir. Diga adeus à rolagem interminável pelas colunas para encontrar o que você está procurando! |
| Com o widget E-mails & Atividades, você pode se manter no caminho certo e gerenciar todas as suas comunicações e reuniões. |
| O widget Quadros Conectados é outro widget útil que permite exibir dados de quaisquer outros quadros sem alternar entre eles. |
Enviar e receber e-mails
E-mails & Atividades oferece a capacidade de gerenciar relacionamentos com clientes dentro do seu monday CRM. Integre-se ao Gmail ou Outlook e comece a visualizar todas as interações com clientes em uma linha do tempo.
Para abrir E-mails & Atividades, clique no ícone do cartão ao lado de qualquer nome de item:
E-mails & Atividades podem ser acessados a partir da guia Visão Geral. Clique em Novo e-mail para começar a compor seu primeiro rascunho:
Manter sua comunicação centralizada significa que sua equipe gastará menos tempo rastreando detalhes para relacionamentos bem-sucedidos.
Acompanhe as atividades de seus clientes
Como os relacionamentos com clientes são mais do que apenas e-mails, o aplicativo E-mails & Atividades oferece a capacidade de acompanhar as atividades dos clientes também! De reuniões a chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma visualização concisa.
Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de Atividades. Com todas as atividades em um único quadro, você pode acompanhar o que está por vir e criar relatórios.
Para saber mais sobre este recurso, confira o artigo E-mails & Atividades: gerencie suas atividades .
Gere cotações e faturas
Para fechar seus negócios pós-venda, use Cotações & Faturas. Crie cotações e faturas dentro do monday CRM e tenha-as prontas para enviar aos clientes em pouco tempo.
Analise vendas e acompanhe KPIs
Dashboards são uma ótima maneira de exibir suas métricas e indicadores de desempenho em um só lugar. O Dashboard de Vendas vem integrado ao seu monday CRM.
Este dashboard ajudará você a ter uma visão rápida da saúde das operações de vendas. Análises e previsões precisas ajudarão você a determinar se está próximo de alcançar suas metas, para que possa ajustar sua estratégia de acordo.
O Dashboard de Vendas é totalmente personalizável com base em suas necessidades. Adicione, exclua ou altere widgets para tomar decisões mais informadas.
Com o monday CRM, você tem total controle sobre os detalhes do seu ciclo de vendas. Se quiser levar seu fluxo de trabalho um passo adiante, confira monday CRM Ultimate!
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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