Visão geral
A visualização de Previsão é uma visualização dedicada no seu quadro de Negócios do CRM que ajuda gerentes de vendas a definir metas de receita, atribuí-las a membros da equipe e acompanhar a previsão da equipe em relação à meta.
Com a visualização de Previsão, você pode:
- Definir metas para um período fiscal (por exemplo, Q4 2026) e dividi-las por mês ou trimestre
- Atribuir sub-metas a representantes de vendas individuais na sua equipe
- Visualizar o desempenho da equipe em relação às metas com divisões por estágio de negócio ou categoria de previsão
- Analisar o desempenho individual de representantes e negócios específicos
- Alternar entre visualizações — veja sua previsão por estágio de negócio ou por categoria de previsão (por exemplo, Compromisso, Melhor Caso, Pipeline)
Configurar a visualização de Previsão
A visualização de Previsão é adicionada como uma visualização de quadro no seu quadro de Negócios do CRM. Na primeira vez que você adicionar uma visualização de Previsão, um assistente de configuração o guiará pela configuração inicial.
Passo 1: Adicionar a visualização
Para adicionar a visualização, abra seu quadro de CRM Negócios . Alternativamente, você pode usar um quadro personalizado. Clique no botão “+” nas abas de visualização (ao lado de Tabela Principal, Kanban, etc.).
Selecione “Previsão” nas opções de visualização.
Passo 2: Mapear suas colunas
O assistente de configuração o guiará pelo mapeamento das colunas no seu quadro de Negócios para o mecanismo de previsão.
Certifique-se de que seu quadro tenha os tipos de coluna corretos antes de iniciar a configuração. Você será solicitado a selecionar quatro colunas:
| Passo | O que selecionar | Tipo de coluna |
| 1 | Coluna de estágio de negócio — a coluna de status que acompanha os estágios do seu pipeline (por exemplo, Descoberta, Proposta, Negociação, Fechado Ganho) | Status |
| 2 | Coluna de valor do negócio — a coluna que contém o valor monetário de cada negócio | Número |
| 3 | Coluna de data de fechamento — a data esperada de fechamento para cada negócio | Data |
| 4 | Coluna de proprietário do negócio — a pessoa responsável por cada negócio | Pessoa |
Passo 3: Configure suas metas
Uma vez que você complete o assistente, a visualização de Previsão é carregada e solicita que você configure sua primeira meta.
Atribuir metas
As metas são a base da sua previsão. Elas definem o que sua equipe pretende alcançar em um determinado período.
Criar um período de meta
- Na visualização de Previsão, clique em “Atribuir metas”:
- Criar um novo período — selecione um intervalo de tempo (por exemplo, Q2 2026, ou um intervalo de datas personalizado)
- Definir um valor de meta principal (por exemplo, $500.000 para o trimestre)
- Escolher uma divisão — decidir como dividir a meta ao longo do período (por exemplo, mensalmente ou trimestralmente)
Atribuir sub-metas aos membros da equipe
Uma vez que seu período e meta principal estejam definidos, você pode atribuir metas individuais a cada representante de vendas:
- Clique para adicionar uma sub-meta para um membro da equipe
- Selecione o representante entre as pessoas no seu quadro
- Defina o valor da meta deles para o período
-
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