Então, sua equipe finalmente aderiu ao monday.com, mas… você ainda tem alguns dados e listas no Excel. Não se preocupe… nós não contaremos a ninguém. 🤫 Nós entendemos e estamos aqui para ajudar! Continue lendo para descobrir como importar o resto dos seus dados do Excel para o monday.com ou exportar seus dados do monday.com para o Excel, caso você ainda não esteja pronto para se desfazer deles.
Importe seus dados do Excel
Em apenas alguns passos, você pode transformar todos os dados da sua planilha do Excel em um quadro do monday.com. Antes de importar seu arquivo do Excel, certifique-se de que a planilha não está protegida, caso contrário, os dados não serão carregados em sua conta do monday.
Nota: Se sua planilha do Excel tiver várias abas, apenas a primeira aba será importada.
Clique na sua foto de perfil e selecione “Importar Dados” assim:
Em seguida, selecione “Excel” como mostrado aqui:
Você pode optar por arrastar e soltar seu arquivo do Excel na janela pop-up no centro da tela ou clicar para procurar seus documentos e selecionar sua planilha.
Nota: Para que a importação funcione corretamente, uma planilha do Excel ou CSV deve ter mais de uma coluna.
Depois de selecionar seu arquivo, seus dados serão recebidos, e você pode clicar em “Vamos personalizar seu novo quadro” para garantir que tudo apareça exatamente como você deseja!
Selecione a linha na sua planilha que se tornará os títulos das colunas do seu novo quadro e clique em “Avançar” assim:
Tudo acima da sua primeira linha não será importado para o seu quadro.
Nota: Você pode importar um máximo de 50 colunas e 8.000 linhas de cada vez. Além disso, os seguintes tipos de arquivos são suportados na importação: .xlsx, .xls, .csv. Observe que arquivos XLSM não são suportados no momento.
Selecione a coluna na sua planilha que se tornará a primeira coluna no seu quadro (os nomes dos seus itens) e clique em “Avançar” assim:
Nosso sistema é muito bom em adivinhar quais tipos de colunas são adequados para seus dados, mas você pode alterá-los manualmente clicando no menu suspenso de cada coluna. Você só pode importar colunas como Número, Status, Email, Data ou Texto. No entanto, você pode alterar o tipo de coluna após a importação.
Nota: Se sua coluna tiver 9 ou menos rótulos, a sugestão de coluna na sua planilha importada será “status”. Se suas colunas tiverem mais de 9 rótulos, a sugestão de coluna na importação será “texto”.
Quando terminar, clique em “Criar Quadro”.
Nota: Ao importar datas, elas devem estar formatadas no formato ISO. Isso significa que elas devem mostrar 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês, seguidos por 2 dígitos para o dia. Por exemplo: 2021-10-23.
Importar dados para um quadro existente
Existem algumas maneiras de importar seus dados de qualquer fonte externa, incluindo Excel, Google Docs, Microsoft Word e mais! Continue lendo para conferir essas dicas que economizam tempo!
Importar do Excel ou CSV
Para este exemplo, digamos que você queira importar a seguinte planilha do Excel para um quadro existente:
Para importar esses dados diretamente para um quadro existente, clique na seta ao lado do botão “Novo Item” no topo do quadro e selecione “Importar Itens” no menu suspenso.
Nota: Seu botão “Novo Item” pode ser chamado “Novo Contato”, “Novo Projeto”, etc.
Na próxima tela, você pode arrastar seu arquivo do Excel ou CSV para o quadro ou escolher “clicar para procurar” para selecionar o documento do seu computador. Uma vez que você tenha feito sua seleção e o arquivo tenha sido carregado com sucesso, clique em “Avançar”.
Em seguida, escolha a coluna do seu documento do Excel que você gostaria que aparecesse como o nome do item no seu quadro do monday.com:
Nota: Os dados não podem ser importados para a Seção de Atualizações. Os dados serão importados para uma coluna no quadro, depois você pode alterar o tipo de coluna ou mover os dados conforme necessário.
Na próxima tela, você será solicitado a mapear as colunas do seu documento do Excel para as colunas do seu quadro do monday.com. Por exemplo, você pode escolher mapear os endereços de email do seu documento do Excel para a Coluna de Email no seu quadro do monday.com. As colunas que você não mapear não serão importadas.
Nota: Os únicos tipos de colunas suportados por esse processo de importação são: Status, Número, Texto, Data, Email e Telefone. Todos os outros tipos de colunas não serão atualizados via importação, no entanto, você pode alterar o tipo de coluna depois.
Gerenciar itens duplicados
Após mapear seus itens, você será perguntado como deseja gerenciar itens duplicados. Você tem três opções.
Clique aqui para ver três maneiras de gerenciar duplicatas.
No exemplo abaixo, vamos escolher “Criar novos itens”. Clique na caixa correspondente à sua escolha e selecione o botão azul “Iniciar importação” para continuar:
Isso é tudo! Seus itens começarão a ser importados. Você pode fechar a janela e continuar trabalhando enquanto espera que todos os seus itens sejam importados.
Nota: Lembre-se de que você pode usar Ações em Lote para editar seus dados importados, se necessário.
Copiar e Colar Vários Itens
Estamos brainstormando novas ideias de sabores de sorvete em uma planilha do Excel e queremos movê-las para nosso grupo “Novas Ideias de Sabores” no nosso quadro de Sabores de Sorvete! Com apenas um clique, podemos copiar e colar vários itens da nossa fonte externa diretamente no nosso grupo de itens!
Tudo o que precisamos fazer é destacar os itens que gostaríamos de importar e usar o atalho de cópia do teclado ou clicar com o botão direito para copiar assim:
Em seguida, clicamos em ‘+ Adicionar’ no grupo ao qual gostaríamos de adicionar esses itens e usamos o atalho de colar do teclado ou clicamos com o botão direito em “Colar” assim:
E voilà! Todos os nossos itens foram adicionados ao nosso quadro! Podemos clicar no ‘X’ no menu abaixo para desmarcar esses itens ou usar Ações em Lote para atualizá-los para se adequar ao nosso quadro!
Nota: No momento, isso só está disponível para a primeira coluna em um quadro existente, o que significa que não podemos colar uma lista de dados em outras colunas.
Exportar um quadro para o Excel
Vamos ver como é fácil exportar nosso quadro para uma planilha do Excel. Tudo o que precisamos fazer é clicar no menu de 3 pontos no canto superior direito do nosso quadro, clicar em “Mais ações” e depois em “Exportar quadro para o Excel”. Observe que é possível exportar um quadro com até 10.000 itens de cada vez.
A partir daqui, podemos escolher se queremos exportar apenas a tabela ou incluir todas as atualizações e/ou subitens. Você também pode escolher enviar uma cópia do seu quadro exportado diretamente para seu email!
Nota: No momento, é possível exportar apenas as visualizações de tabela de um quadro (a tabela principal do quadro ou quaisquer filtros salvos); as visualizações do quadro não serão exportadas. Além disso, não é possível editar, personalizar ou alterar a maneira como um quadro é exportado para o Excel.
Dica: Para imprimir seu quadro do monday.com, primeiro exporte o quadro para o Excel e depois imprima a planilha do Excel. É muito fácil 😍
Esta é a aparência do nosso quadro como uma planilha do Excel:
Nota: Administradores de um plano Enterprise podem ativar uma permissão de conta que desativa a capacidade de exportar quadros para o Excel para não-administradores na conta.
Se escolhermos exportar nossa tabela com atualizações, veremos a tabela em uma aba e todas as atualizações e respostas em uma aba separada na nossa planilha, assim:
Nota: Atualmente, não é possível remover a mensagem de marca “Powered by monday.com” ao exportar para o Excel. Além disso, se você tiver subitens no seu quadro, as atualizações dos subitens não serão exportadas para o Excel, apenas as atualizações do item.
Exportar grupos ou itens para o Excel
Podemos exportar grupos completos ou itens individuais para o Excel!
Exportar grupos
Para exportar um grupo para o Excel, basta clicar no menu de 3 pontos à esquerda do nome do grupo e clicar em “Exportar para o Excel”.
Exportar itens
Para exportar itens, selecione os que você gostaria de exportar usando Ações em Lote. Em seguida, clique em “Exportar” na barra de ferramentas de Ações em Lote abaixo.
Você será solicitado a escolher se deseja incluir atualizações da Seção de Atualizações, subitens e se gostaria de enviar uma cópia para seu endereço de email ou não.
Exportar sua conta para o Excel
O administrador da sua conta pode baixar todos os dados da conta como um arquivo .zip contendo todos os quadros e arquivos, incluindo Quadros Privados e Compartilháveis. Os quadros serão baixados como planilhas do Excel. Confira este artigo para ver como fazer isso em detalhes, ou continue lendo!
Clique na sua foto de perfil e selecione “Administração”.
Na seção de Administração, na aba “Conta” das nossas configurações “Gerais”, você pode rolar para baixo até “Exportar dados da conta” e clicar em “Exportar”.
Nota: Por enquanto, esta ação não inclui Painéis, mas não se preocupe – os dados deles vêm de quadros que serão exportados no seu arquivo .zip!
Após algumas horas, você receberá um email com um arquivo .zip contendo todos os dados da sua conta! Certifique-se de baixá-lo dentro de 24 horas após receber o email, ou você terá que repetir o processo.
