Você tem duas opções para migrar seus dados do Work Management para o monday CRM:

• Opção 1: Você pode mover seus quadros atuais para o monday CRM como estão e adicionar os recursos do CRM sobre eles
• Opção 2: Você pode reconstruir seus quadros nas entidades do monday CRM e não precisará adicionar os recursos do CRM, pois eles já vêm integrados. 

Este artigo irá guiá-lo por ambas as opções passo a passo para garantir uma transição suave. 

Opção 1: Mover seus quadros atuais e usá-los como estão

Quando você deve usar esta opção?

Você deve usar esta opção se:

• Seus quadros estão bem construídos e você não quer alterá-los (baixo esforço de implementação)
• Você pretende que sua configuração permaneça a mesma ao mover seus quadros (ou seja, automações, integrações, etc.)

Se você escolher esta opção, considere que:

• Você precisará adicionar manualmente recursos exclusivos do monday CRM aos quadros desejados. Isso inclui o cartão de item, Emails & Atividades e mais. 
• Você não terá uma visualização dedicada no aplicativo móvel. Seu quadro se comportará como um quadro regular em vez de um quadro de CRM. Confira o artigo “monday CRM no móvel” para ver todos os detalhes da experiência móvel do CRM. Isso ajudará você a considerar se isso é algo que está disposto a abrir mão. 

Nota: Se seus colegas de equipe estão atribuídos aos seus quadros de Work Management, eles se tornarão visualizadores assim que seus quadros forem movidos para o monday CRM. Após a mudança, você precisará conceder a eles acesso total de membro.

Como mover um espaço de trabalho inteiro

• Certifique-se de que você instalou o monday CRM. Confira este vídeo de como fazer para instruções detalhadas.
• Para começar a migrar seus dados, clique no menu de três pontos localizado à direita do nome do seu espaço de trabalho. Em seguida, selecione Mover para e escolha monday CRM:

Como mover quadros específicos

• Certifique-se de que você instalou o monday CRM. Confira este vídeo de como fazer para instruções detalhadas.
• Para mover um único quadro, clique no menu de três pontos à direita do nome do quadro. Selecione Mover para e depois monday CRM:

• Ou, para mover vários quadros, reúna todos os quadros que você deseja migrar em uma pasta. Para fazer isso, clique no menu de três pontos à direita do nome do seu quadro. Selecione Mover para e escolha Mover para a pasta:  

• Uma vez que todos os seus quadros estejam movidos para uma pasta, mova a pasta para o monday CRM. Abra o menu de três pontos à direita da pasta, selecione Mover para, e depois monday CRM: 

Nota: Mover seus quadros moverá tudo associado a eles. Isso inclui automações, visualizações, etc.

Opção 2: Reconstruir seus quadros no monday CRM

Quando você deve usar esta opção?

Você deve usar esta opção se:

• Você quer usar a estrutura e os recursos padrão do monday CRM

Se você escolher esta opção, considere que:

• Você precisará reconstruir seus quadros dentro dos quadros padrão do monday CRM (adicionando suas próprias colunas, visualizações, etc). Uma vez que você tenha reconstruído seus quadros, precisará mover todos os seus itens do Work Management para o CRM. No entanto, a mágica do monday permite que você gere e personalize instantaneamente seus quadros, agilizando a adição de colunas, visualizações e mais. 
• Você terá uma visualização dedicada de CRM no aplicativo móvel. Confira o artigo “monday CRM no móvel” para ver todos os detalhes da experiência móvel do CRM.

Como fazer

• Certifique-se de que você instalou o monday CRM. Confira este vídeo de como fazer para instruções detalhadas.
• Em seguida, atualize seus quadros de CRM. Você pode atualizar a estrutura de cada quadro para corresponder ao seu fluxo de trabalho desejado. Por exemplo, você pode adicionar colunas, adicionar ou alterar grupos, etc. O Sidekick pode ajudá-lo a atualizar seus quadros de CRM, sugerindo proativamente melhorias estruturais e adicionando ou alterando colunas ou grupos automaticamente com base no seu fluxo de trabalho desejado.
• Uma vez concluído, volte ao Work Management e duplique todos os seus quadros de CRM. Aprenda como duplicar um quadro no artigo “Como duplicar um quadro”. Certifique-se de que você está duplicando a estrutura, os itens e as atualizações do seu quadro.  Garanta uma duplicação abrangente da estrutura, itens e atualizações do seu quadro, um processo que pode ser validado autonomamente por um Assistente de IA para integridade dos dados.

Dica: Não use seus quadros existentes e mova itens. É altamente recomendável manter seus dados originais intactos. 

• Em seguida, comece a mover itens. O artigo “Como mover um grupo, item ou subitem” irá guiá-lo sobre como mover um item. Recomendamos começar com um item como teste. Certifique-se de que todos os campos relevantes estão mapeados. Confira o artigo “O que acontece com itens conectados ao movê-los para outro quadro?” para mais detalhes. 
• Uma vez que o item de teste tenha sido movido com sucesso, você pode selecionar até 500 itens de cada vez para movê-los em massa. 
• Se você cometeu um erro, pode desfazer uma ação no log de atividades do item. O artigo “Como desfazer algo” irá guiá-lo por todas as etapas. 

Adicionar o Cartão de Item

Você pode adicionar o cartão de item a qualquer um dos seus quadros e personalizá-lo adicionando diferentes widgets. Confira o artigo “O Cartão de Item” para saber mais sobre este recurso. Para instalar o cartão de item, abra qualquer item no seu quadro, abra o menu de três pontos e, em seguida, selecione Editar layout & conteúdo da lista: 

Em seguida, clique no + para adicionar uma visualização. Selecione Cartão de item no menu: 

Uma vez adicionado, selecione Editar layout & conteúdo novamente para editar o cartão: 

Agora você pode adicionar qualquer widget ao seu quadro! Confira o artigo “O Cartão de Item” para ver a lista de todos os widgets disponíveis. 

Conectar a Emails & Atividades

Com o aplicativo Emails & Atividades, sua equipe pode gerenciar facilmente relacionamentos com clientes de forma centralizada. Isso significa que sua equipe gastará menos tempo rastreando os detalhes de cada interação. Este recurso incrível permitirá que você envie e receba emails, aproveite a IA para gerar instantaneamente modelos de email, capture inteligentemente notas de reuniões, documente eventos e muito mais! Tudo em uma linha do tempo visualmente otimizada. Confira o artigo “Emails & Atividades no monday.com” para saber mais. 

Impulsione seu CRM com colunas e automações avançadas

Coluna Conectar quadros

Sugerimos que você tenha um quadro para todas as suas contas e um quadro para todos os seus contatos, etc. Com a coluna Conectar quadros, você pode criar um relacionamento entre itens dentro de cada quadro. A IA do monday pode sugerir e criar inteligentemente conexões entre seus diferentes quadros usando a coluna Conectar quadros, promovendo uma produtividade exponencial. Confira o artigo “A Coluna Conectar Quadros” para saber mais. 

Criar automações entre produtos

Receitas de automação entre quadros permitem que quadros interajam, permitindo que uma ação em um quadro acione uma ação em um quadro completamente separado. Com automações entre produtos, você pode manter o CRM e o gerenciamento de trabalho sincronizados.

Agentes de IA também podem orquestrar receitas de automação entre quadros, permitindo interações autônomas nas quais uma ação em um quadro aciona uma ação em um quadro completamente separado, agilizando processos de ponta a ponta.

Confira o artigo “Automações entre quadros” para saber mais. 

Usar automação de correspondência

Use a “automação de correspondência” para criar conexões automáticas com base em um identificador único. Por exemplo, toda vez que você adicionar um item com o mesmo nome de conta, ele pode se conectar automaticamente ao item da conta com esse nome no quadro de Contas. Confira o artigo “Automações entre quadros” para saber mais.

Adicionar campos obrigatórios

Adicione campos obrigatórios para garantir que novos itens tenham todas as informações necessárias quando forem criados pela primeira vez. Com este recurso, sempre que um usuário adicionar um item, ele terá que preencher todos os campos obrigatórios designados. Confira o artigo “Gerenciar seus contatos de CRM” para saber mais.

Adicionar mudanças de status condicionais

Quem pode usar este recurso:

Apenas plano Ultimate

Com este recurso, você pode criar campos obrigatórios ao alterar um rótulo de status. Por exemplo, um status não pode mudar para “Fechado” até que o campo “Valor do negócio” tenha sido preenchido. Confira o artigo “Recursos exclusivos encontrados apenas no monday CRM” para saber mais.

Adicionar Orçamentos e Faturas

Você pode criar orçamentos e faturas dentro do seu fluxo de trabalho no monday.com e tê-los prontos quando precisar. Confira o artigo “Orçamentos & Faturas no monday.com” para saber mais. 

Melhore seus painéis

Dê um passo adiante em seus painéis de CRM adicionando estes widgets: 

• Adicione o widget de gráfico para ajudá-lo a visualizar dados
• Adicione o gráfico de funil para ver a conversão de seus negócios
• Adicione o widget de leaderboard para acompanhar o desempenho da sua equipe

Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.

E se você busca otimizar o uso da monday.com no seu time, a Audatia (parceira oficial no Brasil) tem especialistas prontos para ajudar com consultoria e treinamentos. Fale com um consultor →