Quem pode usar este recurso

Para configurar esta integração, você também deve ter uma assinatura do Salesforce do tipo Enterprise ou Unlimited. O Salesforce não suporta integrações em seus planos Essentials ou Professional.

Disponível no plano Enterprise

O Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim.

Com a integração do Salesforce, é possível otimizar o processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente, incorporando informações valiosas de leads diretamente no monday.com! 🎉

Antes de configurar a integração  

Quando você configurar a integração pela primeira vez, verá esta mensagem:

Antes de poder criar e usar esta integração, um pacote deve ser instalado na sua conta do Salesforce. Abra a página de inscrição para o pacote de integração.

Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão “API Enabled”. Muito provavelmente, este será o seu Administrador de Sistema.

Após a instalação bem-sucedida do pacote, a integração com um quadro do monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão “API Enabled”. Entre em contato com seu Administrador de Sistema para obter essa permissão.

Dica: Se sua organização do Salesforce for uma organização Sandbox, certifique-se de marcar a caixa de seleção e incluir o “.sandbox” dentro da URL aqui.

Adicionando a integração do Salesforce

Para adicionar a integração do Salesforce, vá para o quadro escolhido e clique no botão Integrar localizado no canto superior direito da sua tela. Clique na aba Criar e, em seguida, procure por Salesforce ou clique no banner de integração do Salesforce.

Uma vez que você clique no banner de integração, verá os modelos disponíveis para integrar o monday.com com o Salesforce.

Uma vez que você clique em um modelo de integração, será solicitado que você insira seu subdomínio do Salesforce:

Se você não estiver familiarizado com seu subdomínio de conta, ele pode ser encontrado na aba Conta no canto superior direito da página inicial do Salesforce:

No exemplo acima, o subdomínio é “monday-dev-ed”.  Após inserir seu subdomínio, clique em Conectar e depois em Permitir acesso:

Integrando usando condições

Quando você configurar sua integração do Salesforce, pode optar por usar a receita com condições:

As condições que você definir são verificadas apenas uma vez. Elas são verificadas quando o item é criado inicialmente. Uma vez que o item é criado, ele continuará a sincronizar todas as futuras alterações sem considerar as condições.

Isso é importante considerar ao configurar a integração como parte do seu fluxo de trabalho. Isso pode impactar como você escolhe usar as receitas ou configurar o restante do seu fluxo de trabalho após a sincronização com o Salesforce.

Personalizando um modelo de integração

Agora é hora de configurar sua integração! Para entender melhor como essa integração funciona, vamos mergulhar em um exemplo usando este modelo:

Quando um objeto atende a essas condições, crie um item e sincronize todas as futuras alterações do Salesforce. 

Para configurar este modelo de integração, comece escolhendo um objeto para sincronizar. Neste exemplo, vamos usar Lead.

Nota: Você verá entidades personalizadas em Objeto, mas pode levar até 3 minutos para Objetos Personalizados sincronizarem. Você também pode sincronizar campos personalizados ao mapear o item.

Em condições, escolheremos o que queremos filtrar para o nosso quadro. Neste caso, estamos filtrando Leads com o sobrenome Smith:

Você pode adicionar várias condições, mas elas serão condições e em vez de ou. Isso significa que a integração lerá todas essas condições e só puxará itens que correspondam a todas as condições. Neste momento, você só pode configurar várias condições com e.

As condições que você definir são verificadas apenas uma vez. Elas são verificadas quando o item é criado inicialmente. Uma vez que o item é criado, ele continuará a sincronizar todas as futuras alterações sem considerar as condições do modelo.

Agora, em item, você pode clicar em cada campo para selecionar quais tipos de dados serão mapeados em cada coluna quando um lead for sincronizado:

Nota: Ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, a coluna de integração do Salesforce será adicionada automaticamente. O propósito desta coluna é manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos.

Como o modelo funciona

Agora, quando um novo Lead é criado no Salesforce…

um item será criado no seu quadro do monday.com!

Criando uma sincronização bidirecional

Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados estão sendo tanto enviados do monday.com para o Salesforce quanto puxados do Salesforce para o monday.com. Isso garante que seus dados coincidam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.

Para criar uma sincronização bidirecional, além do modelo usado no exemplo anterior, você precisará configurar um segundo modelo:

Quando um item é criado ou atualizado, crie um objeto deste tipo com estes campos e sincronize todas as futuras alterações deste quadro.

Primeiro, escolha um objeto para sincronizar. Neste exemplo, vamos usar Lead novamente. Após escolher seu objeto, selecione estes campos para começar a mapear. Ao mapear com este modelo, os campos à esquerda são campos de dados do Salesforce, em vez dos nomes das suas colunas do monday.com.

Aqui, você está mapeando colunas do monday.com para o Salesforce. É o oposto da configuração que foi apresentada anteriormente neste artigo.

Uma vez que você terminar de mapear e clicar no botão Concluído, sua sincronização bidirecional estará pronta!

Nota: No Salesforce, existem certos tipos de campos que são obrigatórios para um objeto. Para que este modelo funcione, os campos obrigatórios no Salesforce para o objeto escolhido devem ser mapeados na sua integração do monday.com. Se esses campos obrigatórios forem deixados em branco, a integração não funcionará. Não haverá uma mensagem de erro para indicar que a integração não funcionou. O administrador do Salesforce pode definir os campos obrigatórios dentro do Salesforce. 

Objetos e campos suportados

• Objetos

Os seguintes são os Objetos Padrão suportados: Campanha, Conta, Caso, Lead, Oportunidade, Contato, Pedidos e Usuários

Também suportamos Objetos Personalizados. No entanto, enquanto Objetos Padrão sincronizam imediatamente após a alteração do registro no Salesforce, Objetos Personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.

A versão mais recente do pacote monday no SFDC (versão 1.18) NÃO suporta o objeto “Pedido”, e apenas a versão anterior (versão 1.16) o faz. Para instalar o pacote anterior, você pode usar este link. 

Nota: Se você usou anteriormente esta integração e agora deseja trabalhar com Pedidos ou Usuários, precisará atualizar seu pacote. Ao configurar um modelo, você verá uma nota na parte inferior da janela com um link para atualizar seu pacote.

• Campos

Suportamos todos os Campos Padrão e Personalizados. 

Os seguintes campos são suportados ao mapear do Salesforce para o monday.com: campos personalizados, id, booleano, string, lista de seleção, lista de seleção múltipla, área de texto, double, endereço, telefone, e-mail, URL (apenas campos de texto e não campos de link), moeda, int, data e datetime.

Além disso, os seguintes campos são suportados ao mapear do monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, string, lista de seleção, lista de seleção múltipla, área de texto, double, endereço, telefone, e-mail, URL (apenas campos de texto e não campos de link), moeda, int, data, datetime e percentual.

Todos os campos do SFDC suportados no mapeamento são suportados como uma condição exceto por campos de pesquisa, lista de seleção múltipla e campos de data.

 

Nota: Se você estiver restrito a editar um tipo de campo no Salesforce e tentar atualizar esse tipo de campo via integração, a integração não funcionará.  

 

 

Por que a conexão foi desativada?

Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, pode estar se perguntando o porquê. Este erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma mudança na conta por um administrador que revoga a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.

A solução é reconectar para habilitar a integração novamente. Você pode fazer isso seguindo os passos que você inicialmente seguiu para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se você perceber que sua conexão está sendo desativada repetidamente e você não é o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para discutir esse problema.

 

 

Limite de integração

O Salesforce tem um limite de conexão. Para cada tipo de objeto, você só pode ter menos de 90 modelos que puxam informações. Um objeto pode ser um lead, uma conta, etc. Mas não há limite para entidades personalizadas.

Quando você atingir um limite com o Salesforce, não poderá criar um novo modelo de integração. Se você tentar configurar outro modelo, receberá a seguinte mensagem de erro:

“Você atingiu o limite de Integrações do Salesforce (90) – Por favor, exclua qualquer integração não utilizada antes de criar uma nova”

Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros onde tem modelos de integração configurados e eliminar alguns dos modelos de integração dos seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estes passos:

Primeiro, clique no botão Integrar no canto superior direito do seu quadro:

Uma vez que você esteja na página de Automação do quadro, clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu modelo de integração do Salesforce. Clique em Editar ao lado da sua conta conectada.

Clique no ícone da lixeira ao lado da sua conta conectada:

Após clicar no ícone da lixeira, você verá uma janela pop-up que lista os quadros onde sua conta conectada está sendo usada:

Você não precisa clicar em Excluir conta para resolver o problema. Esses passos permitem que você visualize as informações na janela pop-up, mas não há necessidade de desconectar sua conexão.

Para resolver o problema, nesta janela pop-up, você poderá ver os nomes dos quadros onde tem modelos de integração configurados. No entanto, você não poderá clicar nos nomes para visualizar os quadros.

A partir daqui, você pode anotar os quadros relevantes e navegar até eles a partir do seu menu ou usando Busca Rápida. Em cada quadro, exclua os modelos que você não precisa. Então você poderá criar novos.

Melhores práticas

Considere as seguintes melhores práticas ao usar a integração do Salesforce.

Configurando múltiplas integrações do Salesforce

• Você pode ter mais de uma integração do Salesforce configurada em cada quadro. No entanto, recomenda-se que você configure apenas uma integração do Salesforce por quadro e por tipo de objeto do Salesforce.
• Se houver múltiplas integrações do Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro do monday.com, isso pode levar a automações conflitantes e causar problemas com sua sincronização.
• Se houver múltiplas integrações do Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro do monday.com, isso causará um aumento no consumo de API e ações. Isso significa que você corre o risco de atingir limites de taxa mais facilmente.

Configurando condições

• Tenha em mente que as condições são verificadas apenas quando os itens são criados pela primeira vez. Uma vez que o item é criado, ele continuará a sincronizar todas as futuras alterações sem considerar as condições.

Excluindo e movendo itens sincronizados

• Mover um item sincronizado para outro quadro resultará em um erro no histórico de execução da sua integração. No entanto, o nome do item e o ID do item não serão mencionados na mensagem de erro.
• Após excluir um item sincronizado, a integração do Salesforce ainda será executada no item. Isso contará para suas ações e haverá um registro da atividade de execução para o item. Isso é feito como uma proteção caso você escolha restaurar um item excluído, para que o item permaneça sempre atualizado.

Mais assistência

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